Eight Advisory a accompagné Capital Banking Solutions dans son premier LBO

Eight Advisory a accompagné Capital Banking Solutions dans son premier LBO

Le cabinet de conseil Eight Advisory a réalisé la vendor due diligence financière de Capital Banking Solutions (CBS). L’éditeur de logiciels pour le milieu bancaire confie désormais la majorité de son capital au fonds d’investissement européen Amethis.

Soutenu depuis sa création, il y a plus de 25 ans, par un consortium d’institutionnels libanais et monégasques, CBS se tourne pour la première fois vers un fonds qui lui permettra d’être accompagné activement dans son développement, notamment à l’international.

 

Créé au Liban, mais aujourd’hui basé en France, CBS a développé deux solutions phares. La première, CapitalBanker, s’adresse aux banques de détail et institutions financières et permet à ces dernières de gérer leurs flux financiers, le suivi des prêts, leur CRM ainsi que leurs obligations de compliance. La seconde, CapitalPrivate, cible les banques privées et professionnels de la gestion de patrimoine, essentiellement européens, avec une plateforme digitale intégrant des outils de gestion de portefeuille, de CRM et de compliance. La société de 300 salariés a ainsi enregistré plus de 30M€ de chiffre d’affaires en 2022 réalisé pour plus de la moitié en Europe et à 20 % en Afrique et au Moyen-Orient.

 

De son côté, Amethis, qui aurait levé près de 100 M€ sur les 150 M€ visés d’ici l’été prochain, signe le troisième deal de son fonds européen après avoir obtenu une exclusivité à l’issue du premier tour.

 

 « Nous avons été ravis de réaliser cette opération qui permet à CBS de développer des partenariats avec des intégrateurs tiers capables d’accélérer la commercialisation de ses solutions. L’ambition d’Amethis de doubler la taille du groupe dans les cinq ans est réalisable via le renforcement de sa présence dans les pays où il est actif et l’ouverture à de nouveaux marchés », souligne Emmanuel Riou, Partner chez Eight Advisory.

 

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :

 

  • Due Diligence financière : Emmanuel Riou, Partner, et Guillaume Héral, Manager.

 

 

 

 

Emmanuel

Riou

Associé

Transaction Services

Eight Advisory Paris

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