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S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

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Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

Buy Side Due Diligence

Nous vous aidons à identifier les zones de risques et les éléments clés qui peuvent avoir un impact sur la valeur de l'entreprise.

Gestion de crise

Notre unité de restructuration est dédiée aux cadres supérieurs pour les aider à exécuter un plan de redressement, gérer une crise et accélérer les recouvrements.

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Stratégie et opérations de M&A

Nous aidons les actionnaires et les investisseurs à identifier, évaluer et gérer les potentielles complexités opérationnelles, les synergies et les leviers de création de valeur lors des transactions.

Nous vous permettons de mieux évaluer les deals, en vous donnant une image claire de la situation de la cible et en traduisant cette situation en impacts financiers, grâce à notre compréhension de l’actif et notre expertise financière et opérationnelle.

Après la signature, nous vous accompagnons pendant toute la suite du process, de la préparation du « Day-1 » à l’intégration de la cible, forts de notre expérience dans la concrétisation des deals.

Notre

accompagnement

Que vous soyez acheteur ou vendeur, nous vous aidons tout au long du cycle de votre transaction. Nous vous assistons dans la préparation d'un carve-out, l’élaboration d’une due diligence opérationnelle et dans l’intégration post-fusion.

Préparation de carve-out

Nous identifions et évaluons les impacts opérationnels, organisationnels et financiers d’une séparation. Notre approche pratique et « hands-on » nous permet de sécuriser l’autonomie du périmètre vendu en minimisant ses impacts financiers.

Due diligence opérationnelle de cession

Nous maximisons la valeur du deal en assurant la cohérence du business plan avec la maturité opérationnelle de la société. Nous évaluons les leviers existants et potentiels et les traduisons en impacts financiers dans le business plan.

Due diligence opérationnelle d'acquisition

Grâce à notre compréhension approfondie du secteur de la cible et de la maturité de chacune de ses fonctions, nous évaluons les risques, les leviers opérationnels et les synergies possibles avec votre société. Nous vous fournissons ainsi une vision plus claire du potentiel de la cible.

Due diligence carve-out d'acquisition

Notre expérience des carve-outs nous permet d’évaluer les sources de complexité éventuelles et les impacts potentiels de la séparation pour mettre à jour la valeur de la cible. Nous vous aidons à sécuriser la transition vers l’autonomie, y compris les TSA.

Intégration

Nous vous aidons à structurer et à mener à bien votre intégration. Nous rythmons son exécution, challengeons les synergies potentielles, aidons à l’établissement des feuilles de route par fonction et détaillons les sujets les plus critiques comme les analyses clés ou la conduite du changement.

Notre équipe

Équipe

Nicolas Cohen-Solal

Associé

Strategy & Operations

William Berger

Associé

Strategy & Operations

Nick Neil-Boss

Associé

Strategy & Operations

Tom de Troyer

Associé

Strategy & Operations

Florent Berckmans

Associé

Strategy & Operations

Jean Guillou

Associé

Strategy & Operations

Frédéric Blache

Associé

Strategy & Operations

Curt-Oliver Luchtenberg

Associé

Strategy & Operations

Raphael Mignard

Associé

Strategy & Operations