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Capital markets services

Présentation de l’expertise

Nous vous accompagnons tout au long de votre opération de marché (préparation et exécution) afin de vous faire bénéficier des meilleures solutions.

Notre équipe expérimentée vous assiste dans l’élaboration de l’information financière nécessaire à la réalisation de vos opérations de marché : IPO, émission de dette, OPA/OPE, SPAC, acquisitions et cessions significatives, etc.

Nous intervenons ainsi sur les principales places de cotation en Europe et aux États-Unis : Euronext, NASDAQ, NYSE, etc.

Nous vous apportons notre solide expérience, des solutions éprouvées, notre indépendance et notre agilité tout au long des opérations, que ce soit lors de la préparation, de l’exécution ou post-opération.

Ce qui nous différencie

Nous intervenons sur un vaste champ d’expertises tout au long de l'opération. Ainsi nous vous accompagnons lors de la définition des obligations et des pratiques de marché, de la structuration de l’opération, de la préparation des informations historiques, des comptes pro forma, du business plan, etc.

Une équipe qui vous accompagne depuis la phase de préparation jusqu'à la phase post-opération.

Nous intervenons aux côtés de nos clients tant dans la préparation et l’exécution de l’opération que dans l’accompagnement post‑opération. Notre expérience de ces projets, notre connaissance des réglementations et des pratiques de marché ainsi que notre solide expertise technique en reporting financier (IFRS, US GAAP, etc.) nous permettent d’anticiper l’ensemble des enjeux et de vous proposer des solutions éprouvées. Enfin, notre connaissance des principaux acteurs de marché (AMF, SEC, ECM, banques, avocats, etc.) nous garantit une solide maîtrise du déroulé de ces opérations.

Une équipe intégrée pour une plus grande agilité lors de la réalisation de vos opérations.

Notre équipe combine une forte expérience en reporting financier et en réglementation de marché. La forte implication des associés Capital Markets & Financial Engineering apporte une grande réactivité dans les opérations et une vue holistique de vos enjeux.

Par ailleurs, notre équipe peut mobiliser des expertises complémentaires lorsque celles-ci sont nécessaires à certaines opérations. Notre équipe Transaction intervient par exemple lors des dual tracks et des due diligences financières et notre équipe Strategic Valuation lors des évaluations d’instruments de capitaux ou des entreprises.

Comment nous aidons nos clients

IPO & levée de fonds

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous accompagne dans vos projets d'IPO et de levée de fonds.
Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)
Debt capital market

L'équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les entreprises dans leur projet d'émission de dette sur les marchés (144A/Reg S).

Notre équipe

Équipe

Myriam Montillot

Associée

Capital Markets & Financial Engineering

Vincent de Montgolfier

Associé

Capital Markets & Financial Engineering

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