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Buy Side Due Diligence

Nous vous aidons à identifier les zones de risques et les éléments clés qui peuvent avoir un impact sur la valeur de l'entreprise.

Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.

Buy Side Due Diligence

Nous vous aidons à identifier les zones de risques et les éléments clés qui peuvent avoir un impact sur la valeur de l'entreprise.

Nous vous aidons à identifier les zones de risques et les éléments clés qui peuvent avoir un impact sur la valeur de l'entreprise.

Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

IBR Due Diligence

Nous aidons nos clients à rassurer leurs prêteurs et à démontrer leur capacité à honorer leurs engagements.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Buy Side Due Diligence

Notre objectif est d’améliorer votre compréhension de l’entreprise cible et vous permettre d’identifier les leviers de valeur et les principaux risques liés à la transaction.

Grâce à une analyse approfondie des informations financières disponibles, nous vous permettons d’appréhender tous les aspects financiers de votre acquisition.

Nos équipes peuvent aussi vous aider à rendre compte correctement de ces conclusions dans la documentation de la transaction qui sera étudiée par les actionnaires et les financeurs. Nous vous assistons également dans l’examen approfondi des clauses d’ajustement de prix.

Notre

accompagnement

Nous réalisons des analyses adaptées à vos besoins afin d'assurer votre compréhension de la cible (analyse de la performance historique, EBITDA et dette nette ajustés, revue du Business Plan, analyse du current trading, etc.).

Due diligence financière de vente

Préalablement à une acquisition, nous effectuons des rapports de due diligence financière. Afin d’améliorer votre compréhension de l’entreprise cible et d’identifier les risques, nous réalisons également toute analyse complémentaire pertinente.

Revue critique

Nous réalisons une revue critique de l’information financière disponible (informations publiques, dataroom, VDD, etc.) afin de vous accompagner au mieux dans votre processus d’acquisition.

Investigation détaillée

Nous effectuons une enquête approfondie, sur site ou en collaboration étroite avec le management, afin de vous aider à identifier les principaux risques et enjeux associés à la transaction.

Revue des clauses de prix

Afin d’optimiser la valeur créée, nous vous accompagnons dans l’examen des clauses d’ajustement de prix avant la clôture de la transaction.

Notre équipe

Équipe

Florence Khayat

Associée

Transaction Services

Katia Wagner

Associée

Transaction Services

Christian Berling

Associé

Transaction Services

Boris Bignon

Associé

Transaction Services

Jonathan Broom

Associé

Transaction Services

Guillaume Catoire

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Christophe Delas

Associé

Transaction Services

Eric Demuyt

Associé

Directeur Général

Murat Deniz

Associé

Transaction Services

Pierre-David Forterre

Associé

Transaction Services

Florent Garnier

Associé

Transaction Services

Dennis Ginzkey

Associé

Transaction Services

Maxime Goerens

Associé

Transaction Services

Mathieu Morisot

Associé

Transaction Services

Gennat Mouline

Associée

Transaction Services

Marc Niclas

Associé

Transaction Services

Pascal Raidron

Associé

Président

Emmanuel Riou

Associé

Transaction Services

Patric Roth

Associé

Transaction Services

Sébastien Smercan

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Rupert Templeman

Associé

Transaction Services

Fabien Thièblemont

Associé

Transaction Services

Stéphane Vanbergue

Associé

Transaction Services

Michael Wahl

Associé

Transaction Services

Justin Welstead

Associé

Transaction services

Pieter Wygaerts

Associé

Transaction Services

Études de cas

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