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Nous vous assistons dans la production des documents marketing (teaser) permettant un sondage exhaustif du marché. Puis l’information memorandum pourra être complétée et partagée aux prêteurs identifiés avec la structure de financement qui aura été retenue dans le modèle financier.

Nous coordonnons ensuite tout le processus compétitif : de la négociation des principaux termes de financement, en passant par la phase de due diligence, jusqu’au bouclage financier.

Notre

accompagnement

Recherche de financement

Nos équipes vous aident dans votre recherche de financement en :

  • faisant un sondage préliminaire des prêteurs intéressés ;
  • préparant le teaser du projet et du Project Information Memorandum (PIM) ;
  • organisant le processus compétitif des prêteurs ;
  • coordonnant les opérations jusqu’au bouclage financier.

Négociation

Lors des phases de négociation, nous :

  • faisons la revue ou la rédaction de la term sheet de financement du projet ;
  • vous accompagnons lors des négociations avec les prêteurs pendant la phase de due diligence ;
  • faisons la revue de la documentation de financement.

Structuration financière

Notre équipe vous accompagne dans votre structuration financière en :

  • construisant un modèle financier flexible et sur mesure ;
  • définissant une structure financière robuste et optimisée ;
  • définissant une stratégie de couverture adaptée ;
  • réalisant une analyse de sensibilités.

ECA Financing

Nous évaluons l’éligibilité de votre structure à la couverture par des Agences de Crédit à l’Exportation ou par des multilatéraux puis nous assurons la coordination du processus de demande.

Refinancement

Dans le cadre d’un refinancement, nous mettons en place :

  • une veille de marché sur les conditions de financement ;
  • la modélisation et l’optimisation des gains de refinancement ;
  • la négociation du term sheet de refinancement ;
  • la gestion du processus de refinancement.

Notre équipe

Équipe

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Guillaume Catoire

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Thomas Gummert

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Infrastructure & Project Finance

Erwann Huon de Kermadec

Associé

Infrastructure & Project Finance

Dean Lake

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