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Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous accompagne dans vos projets d'IPO et de levée de fonds.

Debt Capital Market

L'équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les entreprises dans leur projet d'émission de dette sur les marchés (144A/Reg S).

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IPO & Levée de Fonds

Avant une introduction en bourse ou une levée de fonds, il vous faut être en capacité de présenter une information financière fiable et structurée.

Nos experts se tiennent à vos côtés pour la réalisation d’un Business Plan, des états financiers ou d’une communication financière. De même, nous vous accompagnons dans la rédaction du prospectus de l’entreprise comme dans celle des présentations à fournir aux analystes et aux investisseurs (Roadshow, analyst presentation, Q&A etc.).

Enfin, nous vous aidons tout au long de la conduite du projet, notamment en ce qui concerne la relation avec les autres parties prenantes (banques, avocats, commissaires aux comptes).

Notre

accompagnement

Pour vous permettre de mener une IPO ou une levée de fonds réussie, nous vous faisons bénéficier des meilleures pratiques de marché. Notre équipe travaille toujours à élaborer des solutions adaptées à votre structure.

Préparer l’entreprise à l’IPO

Notre équipe d’experts analyse la maturité de votre entreprise en la comparant aux attendues du marché pour la réalisation d’une IPO au NYSE, au NASDAQ et/ou sur Euronext. Nous établissons la liste des priorités, un plan d’action et un timing afin d’être prêt pour votre IPO. Cette analyse couvre les états financiers, le business plan, le contrôle interne, la gouvernance, la structure juridique, et l’organisation de l’équipe finance.

Informations financières

Nous vous accompagnons dans la production de l’information financière nécessaire à votre opération (comptes carve out, combiné, pro forma, GAAP conversion, etc.), dans la rédaction des sections financières du prospectus, dans les échanges avec le régulateur (AMF, SEC, etc.) et dans vos échanges avec vos futurs investisseurs (Présentation analystes, Roadshow)

Élaborer un Business Plan

Analyse du contexte de votre projet, de la stratégie à développer et des projections d’évolution : nous vous aidons à structurer votre Business Plan pour répondre aux exigences du marché.

Préparer les présentations aux investisseurs

L’information financière doit être présentée aux investisseurs et aux analystes selon des règles précises et des pratiques de marchés. Nous vous aidons à créer les supports de présentation à leur fournir, notamment la présentation aux analystes, le support pour le roadshow, Q&A, etc.

Notre équipe

Équipe

Myriam Montillot

Associée

Capital Markets & Financial Engineering

Vincent de Montgolfier

Associé

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