IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

IBR Due Diligence

Nous aidons nos clients à rassurer leurs prêteurs et à démontrer leur capacité à honorer leurs engagements.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Redressement opérationnel

Dans un contexte de restructuration, nous vous fournissons un soutien opérationnel sur le terrain reposant sur nos expertises croisées et notre approche tournée vers l'action.

Independent Business Review (IBR)

Nous produisons des revues indépendantes de manière à formuler un diagnostic de l'entreprise, tout en appréciant les scénarios de rebond et les moyens mobilisés par chacun d'entre eux.

Réorganisation sociale

Nous intervenons en tant que partenaire de choix pour préparer et accompagner la mise en œuvre d'une grande réorganisation avec une restructuration du travail importante ou complexe.

BFR

Notre équipe BFR et Cash Conversion conseille ses clients sur l'optimisation de leur BFR et de leurs Cash Flows.

Short Term Financing & Affacturage

Nous vous accompagnons dans la recherche, l'optimisation et la mise en place de solutions de financement à court terme.

Plan de création de valeur

Nous accompagnons les fonds d'investissement et les équipes de management en aidant leurs sociétés à atteindre leur plein potentiel, à la suite d’une transaction ou lors du cycle d'investissement. En étroite collaboration avec vos équipes, nous élaborons et exécutons un plan d’action pour augmenter les revenus, réduire les coûts et améliorer le flux de trésorerie.

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Évaluation fiscale

Des spécialistes de l'évaluation au service de vos enjeux fiscaux.

Management packages et taux d’intérêt intragroupe

Management packages et taux d'intérêt intragroupe, des enjeux stratégiques, fiscaux et comptables pour l'entreprise.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Modélisation financière complexe

Notre équipe vous accompagne à travers la construction de modèles financiers robustes et flexibles.

Structuration & Recherche de financement / Refinancement

Dans le cadre d'une recherche de financements, nous constituons l'interface entre les prêteurs et vous.

Évaluation de préjudices

Nous accompagnons nos clients sur les volets financiers de leurs contentieux et dans l’évaluation de leurs préjudices.

Arbitrage International

Nous intervenons dans le chiffrage et l'évaluation des préjudices économiques et financiers lors d'arbitrages internationaux.

Expert indépendant

Notre équipe intervient comme expert indépendant sur vos problématiques les plus complexes.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

IT M&A

Le volet technologique est un facteur clé de succès d’une opération de fusion-acquisition (M&A).

Une stratégie IT M&A bien définie peut en effet contribuer à la réussite de vos opérations de séparation et d’intégration.

Notre expertise IT M&A vous propose une approche complète pour sécuriser les phases clés de la transaction, tout en s’assurant de la continuité des opérations et de la sécurité des systèmes. Nous intervenons dès les premières étapes de l’opération pour anticiper les risques et identifier les opportunités de synergies technologiques.

Notre

accompagnement

Nos équipes travaillent en collaboration avec les autres expertises Eight Advisory (M&A Transaction Services, Strategy & Operations, Transformation Finance, etc.) pour vous proposer une approche complète et cohérente.

Réalisation de l’IT due diligence

Nous réalisons une revue indépendante et complète des actifs technologiques de la cible pour identifier les risques et opportunités et nous assurer de leur correcte valorisation.

Préparation de l’IT Carve-out

Notre équipe vous accompagne dans la définition de la stratégie de carve-out, estime des coûts de la séparation, rédige les TSA IT et vous prépare au Day 1 ainsi qu’au pilotage du carve-out.

Post-Merger Integration (PMI)

Nos experts IT M&A pilotent la totalité de votre projet d’intégration pour sécuriser la transition et implémenter un nouveau modèle opérationnel IT aligné sur la stratégie de votre entreprise.

Focus spécifique

Dans le cadre des missions d'IT ou de Tech Due diligence, d'IT Carve-out et de Post-Merger Integration (PMI), nous pouvons faire un focus spécifique sur des sujets nécessitant une expertise particulière : cyber-sécurité, numérique responsable, stratégie e-commerce.

Notre équipe

Équipe

Jean-Christophe Fuzzati

Associé

Technology Transformation

Philippe Martin

Associé

Technology & Transformation

Études de cas

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Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

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BFR

Notre équipe BFR et Cash Conversion conseille ses clients sur l'optimisation de leur BFR et de leurs Cash Flows.

Short Term Financing & Affacturage

Nous vous accompagnons dans la recherche, l'optimisation et la mise en place de solutions de financement à court terme.

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