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Due diligence financière Mandat de conseil financier pour appels d’offre publics et privés Structuration & Recherche de financement / Refinancement Modélisation financière complexe
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Évaluation de préjudices Litiges M&A & Post-acquisitions Contentieux d’entreprises en difficulté Procédures réglementaires & pénales Arbitrage International Expert indépendant Expert retard
Transaction Services Évaluation, modélisation et prix de transfert Restructuring Transformation Autres
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IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Procédures réglementaires & pénales

Nous apportons à nos clients nos expertises sur les volets financiers de leurs procédures pénales ou règlementaires.

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

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Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.

IPO & Levée de Fonds

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous accompagne dans vos projets d'IPO et de levée de fonds.

Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)

Réorganisation sociale

Nous intervenons en tant que partenaire de choix pour préparer et accompagner la mise en œuvre d'une grande réorganisation avec une restructuration du travail importante ou complexe.

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Lorsqu'une procédure collective devient une possibilité, nous soutenons nos clients dans sa préparation (déclaration de cessation des paiements, prévisionnels d'exploitation et de trésorerie) et sa gestion (business plans, plans de sauvegarde et de redressements, plans de cessions).

CFO Advisory

Nous accompagnons les directions financières dans la définition et la conduite de leurs projets de transformation.

Cash Services

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Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

Transformation

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Notre équipe vous accompagne à travers la construction de modèles financiers robustes et flexibles.

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Allocation du prix d'acquisition, tests de dépréciation, ou revue de portefeuille : des sujets comptables à anticiper.

IT M&A

Le volet technologique est un facteur clé de succès d’une opération de fusion-acquisition (M&A).

Une stratégie IT M&A bien définie peut en effet contribuer à la réussite de vos opérations de séparation et d’intégration.

Notre expertise IT M&A vous propose une approche complète pour sécuriser les phases clés de la transaction, tout en s’assurant de la continuité des opérations et de la sécurité des systèmes. Nous intervenons dès les premières étapes de l’opération pour anticiper les risques et identifier les opportunités de synergies technologiques.

Notre

accompagnement

Nos équipes travaillent en collaboration avec les autres expertises Eight Advisory (M&A Transaction Services, Strategy & Operations, Transformation Finance, etc.) pour vous proposer une approche complète et cohérente.

Réalisation de l’IT due diligence

Nous réalisons une revue indépendante et complète des actifs technologiques de la cible pour identifier les risques et opportunités et nous assurer de leur correcte valorisation.

Préparation de l’IT Carve-out

Notre équipe vous accompagne dans la définition de la stratégie de carve-out, estime des coûts de la séparation, rédige les TSA IT et vous prépare au Day 1 ainsi qu’au pilotage du carve-out.

Post-Merger Integration (PMI)

Nos experts IT M&A pilotent la totalité de votre projet d’intégration pour sécuriser la transition et implémenter un nouveau modèle opérationnel IT aligné sur la stratégie de votre entreprise.

Facturation électronique

Notre équipe dédiée vous accompagne pour la mise en œuvre de votre projet en deux étapes :
– Diagnostic de l’existant: fiscalité, processus, outils
– Feuille de route: mise en conformité et optimisation

Focus spécifique

Dans le cadre des missions d'IT ou de Tech Due diligence, d'IT Carve-out et de Post-Merger Integration (PMI), nous pouvons faire un focus spécifique sur des sujets nécessitant une expertise particulière : cyber-sécurité, numérique responsable, stratégie e-commerce.

Cyber sécurité

Nous proposons une approche complète pour évaluer l’exposition des actifs technologiques aux cyberattaques. Dans les phases de due diligence, nous travaillons sur ces enjeux de cybersécurité et nous sommes capables d’évaluer les risques cyber avec une solution dédiée, et les impacts financiers au regard des couvertures d’assurance.

Numérique responsable

Nous proposons une approche complète pour évaluer la maturité d’une entreprise quant aux enjeux et pratiques liés au numérique responsable. Dans les phases de due diligence, nous analysons la capacité à mesurer la performance environnementale du SI et à mettre en œuvre des initiatives et des bonnes pratiques en la matière.

Stratégie E-commerce

Pour que votre entreprise puisse mesurer et prévoir l’impact du e-commerce sur son chiffre d’affaires et sur sa marge, nous réalisons une évaluation stratégique dans le cadre d’une due diligence. Si ce canal de vente n’a pas encore été développé, nous évaluons les investissements que l’entreprise cible peut mettre en place grâce à notre connaissance fine des outils.

Notre équipe

Équipe

Jean-Christophe Fuzzati

Associé

Technology Transformation

Philippe Martin

Associé

Technology & Transformation

Études de cas

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