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Notre expertise IT M&A vous propose une approche complète pour sécuriser les phases clés de la transaction, tout en s’assurant de la continuité des opérations et de la sécurité des systèmes. Nous intervenons dès les premières étapes de l’opération pour anticiper les risques et identifier les opportunités de synergies technologiques.

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Nos équipes travaillent en collaboration avec les autres expertises Eight Advisory (M&A Transaction Services, Strategy & Operations, Transformation Finance, etc.) pour vous proposer une approche complète et cohérente.

Réalisation de l’IT due diligence

Nous réalisons une revue indépendante et complète des actifs technologiques de la cible pour identifier les risques et opportunités et nous assurer de leur correcte valorisation.

Préparation de l’IT Carve-out

Notre équipe vous accompagne dans la définition de la stratégie de carve-out, estime des coûts de la séparation, rédige les TSA IT et vous prépare au Day 1 ainsi qu’au pilotage du carve-out.

Post-Merger Integration (PMI)

Nos experts IT M&A pilotent la totalité de votre projet d’intégration pour sécuriser la transition et implémenter un nouveau modèle opérationnel IT aligné sur la stratégie de votre entreprise.

Focus spécifique

Dans le cadre des missions d'IT ou de Tech Due diligence, d'IT Carve-out et de Post-Merger Integration (PMI), nous pouvons faire un focus spécifique sur des sujets nécessitant une expertise particulière : cyber-sécurité, numérique responsable, stratégie e-commerce.

Cyber sécurité

Nous proposons une approche complète pour évaluer l’exposition des actifs technologiques aux cyberattaques. Dans les phases de due diligence, nous travaillons sur ces enjeux de cybersécurité et nous sommes capables d’évaluer les risques cyber avec une solution dédiée, et les impacts financiers au regard des couvertures d’assurance.

Numérique responsable

Nous proposons une approche complète pour évaluer la maturité d’une entreprise quant aux enjeux et pratiques liés au numérique responsable. Dans les phases de due diligence, nous analysons la capacité à mesurer la performance environnementale du SI et à mettre en œuvre des initiatives et des bonnes pratiques en la matière.

Stratégie E-commerce

Pour que votre entreprise puisse mesurer et prévoir l’impact du e-commerce sur son chiffre d’affaires et sur sa marge, nous réalisons une évaluation stratégique dans le cadre d’une due diligence. Si ce canal de vente n’a pas encore été développé, nous évaluons les investissements que l’entreprise cible peut mettre en place grâce à notre connaissance fine des outils.

Notre équipe

Équipe

Jean-Christophe Fuzzati

Associé

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Philippe Martin

Associé

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