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Céder un actif (LBO, Corporate)

Notre approche

Nous optimisons la valeur tout en minimisant les perturbations pour vous permettre de vous concentrer sur votre croissance lors de la cession d’un actif.

Dans le cadre de la gestion de votre portefeuille, vous envisagez de céder tout ou partie de votre entreprise. Nous vous aidons à développer la bonne stratégie de transaction. Nous sommes à vos côtés pour travailler sur vos états financiers, présenter aux investisseurs potentiels la performance de l’actif et optimiser la structure fiscale.

Nous vous conseillons sur l’organisation financière et nous vous aidons à élaborer des plans de séparation. Notre accompagnement tout au long de ce processus vous permet de rester concentré sur vos opérations du quotidien.

Notre accompagnement

Nous vous accompagnons tout au long de la transaction, de la préparation des informations financières jusqu'au closing et au-delà en cas de plan de séparation des activités cédées.

Pré-deal

Nos équipes vous assistent en amont de l’accord. Nous intervenons notamment sur l’organisation de vos équipes, la présentation de vos états financiers et la mise en route vers le processus de transaction.

Préparation du deal

Nous gérons les rapports de due diligence dans nos différents domaines d’expertise en concertation avec vos équipes pour présenter les actifs cédés aux investisseurs potentiels et défendre auprès d’eux votre vision.

Mise en oeuvre du deal

Nous vous assistons pour la relecture de la documentation juridique. Nous vous apportons également notre éclairage sur la meilleure structuration financière et fiscale pour le deal.

Post-deal

Dans l’éventualité d’une cession partielle, nous vous accompagnons afin de mettre en œuvre la séparation opérationnelle des actifs. Nous restons à vos côtés pour assurer une transition en douceur.

Comment nous aidons nos clients

Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.

IPO & Levée de Fonds

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous accompagne dans vos projets d'IPO et de levée de fonds.

Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)

Réorganisation sociale

Nous intervenons en tant que partenaire de choix pour préparer et accompagner la mise en œuvre d'une grande réorganisation avec une restructuration du travail importante ou complexe.

Procédures Collectives

Lorsqu'une procédure collective devient une possibilité, nous soutenons nos clients dans sa préparation (déclaration de cessation des paiements, prévisionnels d'exploitation et de trésorerie) et sa gestion (business plans, plans de sauvegarde et de redressements, plans de cessions).

CFO Advisory

Nous accompagnons les directions financières dans la définition et la conduite de leurs projets de transformation.

Glossaire

Les équipes Eight Advisory vous épaulent à chaque étape. Nous vous apportons notre expertise financière, fiscale, stratégique et opérationnelle.