Quel est le sujet de votre demande ?
Nous optimisons la valeur tout en minimisant les perturbations pour vous permettre de vous concentrer sur votre croissance lors de la cession d’un actif.
Dans le cadre de la gestion de votre portefeuille, vous envisagez de céder tout ou partie de votre entreprise. Nous vous aidons à développer la bonne stratégie de transaction. Nous sommes à vos côtés pour travailler sur vos états financiers, présenter aux investisseurs potentiels la performance de l’actif et optimiser la structure fiscale.
Nous vous conseillons sur l’organisation financière et nous vous aidons à élaborer des plans de séparation. Notre accompagnement tout au long de ce processus vous permet de rester concentré sur vos opérations du quotidien.
Nous vous accompagnons tout au long de la transaction, de la préparation des informations financières jusqu'au closing et au-delà en cas de plan de séparation des activités cédées.
Nos équipes vous assistent en amont de l’accord. Nous intervenons notamment sur l’organisation de vos équipes, la présentation de vos états financiers et la mise en route vers le processus de transaction.
Nous gérons les rapports de due diligence dans nos différents domaines d’expertise en concertation avec vos équipes pour présenter les actifs cédés aux investisseurs potentiels et défendre auprès d’eux votre vision.
Nous vous assistons pour la relecture de la documentation juridique. Nous vous apportons également notre éclairage sur la meilleure structuration financière et fiscale pour le deal.
Dans l’éventualité d’une cession partielle, nous vous accompagnons afin de mettre en œuvre la séparation opérationnelle des actifs. Nous restons à vos côtés pour assurer une transition en douceur.
Les équipes Eight Advisory vous épaulent à chaque étape. Nous vous apportons notre expertise financière, fiscale, stratégique et opérationnelle.
Dans le cadre d’une cession d’entreprise, nos rapports de due diligence permettent de présenter aux investisseurs le business model de l’actif cédé pour mieux le comprendre. Ils aident à mieux appréhender la performance historique et future de l’entreprise, tout comme son patrimoine.
Ils permettent enfin d’anticiper les problématiques financières et fiscales et de simplifier le processus de vente.
Nous vous accompagnons dans la construction d’un business plan fiable adapté à la transaction. Nous veillons à ce qu’il présente vos leviers de croissance, de performance et de cash pour les années à venir.
Nous réalisons une analyse indépendante de vos actifs opérationnels et/ou industriels. Nous les intégrons ensuite aux données financières et identifions les points d’amélioration.
Cette étude vous permet de fournir un rapport intégré qui rassure vos acheteurs.
Sur le volet des ressources humaines, nous adoptons une approche globale. Nous ne nous limitons en effet pas aux coûts typiques tels que les salaires ou les indemnités de départ.
Nos équipes réalisent des analyses sur le turnover ou encore l’absentéisme, qui peuvent avoir des impacts financiers non négligeables.
Nous vous assistons dans le cadre de vos analyses ESG. À vos côtés, nous faisons le bilan des actions mises en œuvre par l’entreprise et étudions les plans d’action à venir.
Nous adaptons notre approche à tous types de situations.
Si votre entreprise rencontre par exemple des difficultés passagères ou structurelles, nous vous accompagnons grâce à un processus spécifique et adapté à votre situation.
Chaque actif étant unique, nous n’appliquons pas de calque prédéfini à nos dossiers. Nous réalisons ainsi une approche sur mesure pour votre entreprise.
Celle-ci prend en compte son marché, son industrie, sa taille, mais aussi la vision et les exigences qui sont les vôtres.