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IPO, Levée de Fonds

Notre approche

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous accompagne dans la réalisation de vos projets d’IPO et de levée de fonds.

Avant une introduction en bourse ou une levée de fonds, il vous faut être en capacité de présenter une information financière fiable et structurée.

Notre équipe d’experts se tient à vos côtés pour la réalisation d’un business plan, des états financiers ou d’une communication financière.

De même, nous vous accompagnons dans la rédaction du prospectus de l’entreprise comme dans celle des présentations à fournir aux analystes et aux investisseurs (Roadshow, analyst presentation, Q&A, etc.).

Enfin, nous vous aidons tout au long de la conduite du projet, notamment en ce qui concerne la relation avec les autres parties prenantes (banques, avocats et commissaires aux comptes).

Notre accompagnement

Pour vous permettre de mener une IPO ou une levée de fonds réussie, nous vous faisons bénéficier des meilleures pratiques de marché. Notre équipe d'experts travaille toujours à élaborer des solutions adaptées à votre structure.

Préparation de l’entreprise à l’IPO

Nos experts analysent la maturité de votre entreprise en la comparant aux attendues du marché pour la réalisation d’une IPO au NYSE, au NASDAQ et/ou sur Euronext. Nous établissons la liste des priorités, un plan d’action et un timing afin d’être prêt pour votre IPO. Cette analyse couvre les états financiers, le business plan, le contrôle interne, la gouvernance, la structure juridique, et l’organisation de l’équipe finance.

Vos informations financières

Notre équipe vous accompagne dans la production de l’information financière nécessaire à votre opération (comptes carve out, combiné, pro forma, GAAP conversion, etc.), dans la rédaction des sections financières du prospectus, dans les échanges avec le régulateur (AMF, SEC, etc.) et dans vos échanges avec vos futurs investisseurs (Présentation analystes, Roadshow)

Élaboration d'un Business Plan

Analyse du contexte de votre projet, de la stratégie à développer et des projections d’évolution : notre équipe vous aide à structurer votre Business Plan pour répondre aux exigences du marché.

Préparation des présentations aux investisseurs

L’information financière doit être présentée aux investisseurs et aux analystes selon des règles précises et des pratiques de marchés. Notre équipe vous aide à créer les supports de présentation à leur fournir, notamment la présentation aux analystes, le support pour le roadshow, Q&A, etc.