S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Restructuring

Eight Advisory vous accompagne dans le cadre de vos problématiques fiscales en lien avec des entreprises en difficulté.

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Buy Side Due Diligence

Nous vous aidons à identifier les zones de risques et les éléments clés qui peuvent avoir un impact sur la valeur de l'entreprise.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.

Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)

Procédures Collectives

Lorsqu'une procédure collective devient une possibilité, nous soutenons nos clients dans sa préparation (déclaration de cessation des paiements, prévisionnels d'exploitation et de trésorerie) et sa gestion (business plans, plans de sauvegarde et de redressements, plans de cessions).

BFR

Notre équipe BFR et Cash Conversion conseille ses clients sur l'optimisation de leur BFR et de leurs Cash Flows.

CFO Advisory

Nous accompagnons les directions financières dans la définition et la conduite de leurs projets de transformation.

Cash Services

L'équipe Cash Services intervient sur toutes les problématiques liées à la gestion de la trésorerie.

Technologie

La technologie au service de la transformation digitale des entreprises

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Plan de création de valeur

Nous accompagnons les fonds d'investissement et les équipes de management en aidant leurs sociétés à atteindre leur plein potentiel, à la suite d’une transaction ou lors du cycle d'investissement. En étroite collaboration avec vos équipes, nous élaborons et exécutons un plan d’action pour augmenter les revenus, réduire les coûts et améliorer le flux de trésorerie.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Évaluation fiscale

Des spécialistes de l'évaluation au service de vos enjeux fiscaux.

Management packages et taux d’intérêt intragroupe

Management packages et taux d'intérêt intragroupe, des enjeux stratégiques, fiscaux et comptables pour l'entreprise.

PPA et autres enjeux comptables

Allocation du prix d'acquisition, tests de dépréciation, ou revue de portefeuille : des sujets comptables à anticiper.

Attestation d’équité et expertise indépendante

Une opinion indépendante sur le caractère équitable d'une transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Litiges M&A & Post-acquisitions

Notre équipe dispose d'une expertise reconnue en litiges M&A & post-acquisition.

Procédures réglementaires & pénales

Nous apportons à nos clients nos expertises sur les volets financiers de leurs procédures pénales ou règlementaires.

Arbitrage International

Nous intervenons dans le chiffrage et l'évaluation des préjudices économiques et financiers lors d'arbitrages internationaux.

Expert indépendant

Notre équipe intervient comme expert indépendant sur vos problématiques les plus complexes.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

Stratégie et opérations de M&A

Nous aidons les actionnaires et les investisseurs à identifier, évaluer et gérer les potentielles complexités opérationnelles, les synergies et les leviers de création de valeur lors des transactions.

Nous vous permettons de mieux évaluer les deals, en vous donnant une image claire de la situation de la cible et en traduisant cette situation en impacts financiers, grâce à notre compréhension de l’actif et notre expertise financière et opérationnelle.

Après la signature, nous vous accompagnons pendant toute la suite du process, de la préparation du « Day-1 » à l’intégration de la cible, forts de notre expérience dans la concrétisation des deals.

Notre

accompagnement

Que vous soyez acheteur ou vendeur, nous vous aidons tout au long du cycle de votre transaction. Nous vous assistons dans la préparation d'un carve-out, l’élaboration d’une due diligence opérationnelle et dans l’intégration post-fusion.

Préparation de carve-out

Nous identifions et évaluons les impacts opérationnels, organisationnels et financiers d’une séparation. Notre approche pratique et « hands-on » nous permet de sécuriser l’autonomie du périmètre vendu en minimisant ses impacts financiers.

Due diligence opérationnelle de cession

Nous maximisons la valeur du deal en assurant la cohérence du business plan avec la maturité opérationnelle de la société. Nous évaluons les leviers existants et potentiels et les traduisons en impacts financiers dans le business plan.

Due diligence opérationnelle d'acquisition

Grâce à notre compréhension approfondie du secteur de la cible et de la maturité de chacune de ses fonctions, nous évaluons les risques, les leviers opérationnels et les synergies possibles avec votre société. Nous vous fournissons ainsi une vision plus claire du potentiel de la cible.

Due diligence carve-out d'acquisition

Notre expérience des carve-outs nous permet d’évaluer les sources de complexité éventuelles et les impacts potentiels de la séparation pour mettre à jour la valeur de la cible. Nous vous aidons à sécuriser la transition vers l’autonomie, y compris les TSA.

Intégration

Nous vous aidons à structurer et à mener à bien votre intégration. Nous rythmons son exécution, challengeons les synergies potentielles, aidons à l’établissement des feuilles de route par fonction et détaillons les sujets les plus critiques comme les analyses clés ou la conduite du changement.

Accompagnement personnalisé

Notre équipe

Équipe

Nicolas Cohen-Solal

Associé

Strategy & Operations

William Berger

Associé

Strategy & Operations

Nick Neil-Boss

Associé

Strategy & Operations

Tom de Troyer

Associé

Strategy & Operations

Florent Berckmans

Associé

Strategy & Operations

Jean Guillou

Associé

Strategy & Operations

Frédéric Blache

Associé

Strategy & Operations

Curt-Oliver Luchtenberg

Associé

Strategy & Operations

Raphael Mignard

Associé

Strategy & Operations

Kai Karring

Associé

Strategy & Operations

Florian Revellat

Associé

Strategy & Operations

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Cash Services

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