Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

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IBR Due Diligence

Nous aidons nos clients à rassurer leurs prêteurs et à démontrer leur capacité à honorer leurs engagements.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Redressement opérationnel

Dans un contexte de restructuration, nous vous fournissons un soutien opérationnel sur le terrain reposant sur nos expertises croisées et notre approche tournée vers l'action.

Independent Business Review (IBR)

Nous produisons des revues indépendantes de manière à formuler un diagnostic de l'entreprise, tout en appréciant les scénarios de rebond et les moyens mobilisés par chacun d'entre eux.

Réorganisation sociale

Nous intervenons en tant que partenaire de choix pour préparer et accompagner la mise en œuvre d'une grande réorganisation avec une restructuration du travail importante ou complexe.

BFR

Notre équipe BFR et Cash Conversion conseille ses clients sur l'optimisation de leur BFR et de leurs Cash Flows.

Short Term Financing & Affacturage

Nous vous accompagnons dans la recherche, l'optimisation et la mise en place de solutions de financement à court terme.

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Plan de création de valeur

Nous accompagnons les fonds d'investissement et les équipes de management en aidant leurs sociétés à atteindre leur plein potentiel, à la suite d’une transaction ou lors du cycle d'investissement. En étroite collaboration avec vos équipes, nous élaborons et exécutons un plan d’action pour augmenter les revenus, réduire les coûts et améliorer le flux de trésorerie.

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Évaluation fiscale

Des spécialistes de l'évaluation au service de vos enjeux fiscaux.

Management packages et taux d’intérêt intragroupe

Management packages et taux d'intérêt intragroupe, des enjeux stratégiques, fiscaux et comptables pour l'entreprise.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Modélisation financière complexe

Notre équipe vous accompagne à travers la construction de modèles financiers robustes et flexibles.

Structuration & Recherche de financement / Refinancement

Dans le cadre d'une recherche de financements, nous constituons l'interface entre les prêteurs et vous.

Évaluation de préjudices

Nous accompagnons nos clients sur les volets financiers de leurs contentieux et dans l’évaluation de leurs préjudices.

Arbitrage International

Nous intervenons dans le chiffrage et l'évaluation des préjudices économiques et financiers lors d'arbitrages internationaux.

Expert indépendant

Notre équipe intervient comme expert indépendant sur vos problématiques les plus complexes.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Sell Side Due Diligence

La réalisation d’un rapport vendeur vous permet de fournir aux investisseurs potentiels des informations et des analyses financières précises qui étaieront l’évaluation de vos actifs.

Notre accompagnement Sell Side Due Diligence

Nous vous aidons à optimiser la vente de votre entreprise (ou de votre actif), grâce des analyses spécifiques propres à votre secteur d’activité. En anticipant les risques liés à votre entreprise, vous serez ainsi en mesure de garder un meilleur contrôle sur le processus de vente.

Nous vous accompagnons enfin lors des sessions de questions des investisseurs potentiels et de leurs conseils.

Notre

accompagnement

Nous vous assistons durant le processus de vente pour garantir et optimiser la qualité des informations. Nous vous aidons aussi à sécuriser vos interactions avec les potentiels investisseurs et leurs conseils.

Rapport vendeur (VDD)

Nous vous aidons à préparer un rapport vendeur (Vendor Due Diligence) présentant la situation financière de l’entreprise de manière claire et précise et regroupant des analyses détaillées ainsi qu’une vision normative de l’activité.

Préparation aux questions

Nos équipes vous assistent dans la préparation des réponses aux questions posées par les investisseurs potentiels et leurs conseils. Nous vous fournissons ainsi des analyses complémentaires permettant d’appuyer vos réponses de façon détaillée.

Vendor assistance

Sous la responsabilité du management, nous effectuons des analyses adaptées aux spécificités de votre entreprise et de votre secteur d’activité, sur des problématiques particulières.

Data room et/ou data pack

Nous vous aidons dans l’identification et la préparation des fichiers et des données pertinents afin de faciliter la préparation de la data room et/ou des data packs à destination de vos potentiels acquéreurs.

Revue des clauses de prix

Nous vous accompagnons dans la revue des clauses d’ajustement de prix avant la clôture de la transaction afin que vous puissiez optimiser la valeur créée par celle-ci.

Revue de la performance à date

Nous revoyons la performance de votre entreprise à céder à la date la plus récente, afin de donner aux potentiels acquéreurs le plus d’informations nécessaires à la transaction.

Notre équipe

Équipe

Florence Khayat

Associée

Transaction Services

Katia Wagner

Associée

Transaction Services

Christian Berling

Associé

Transaction Services

Boris Bignon

Associé

Transaction Services

Jonathan Broom

Associé

Transaction Services

Guillaume Catoire

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Christophe Delas

Associé

Transaction Services

Eric Demuyt

Associé

Directeur Général

Murat Deniz

Associé

Transaction Services

Pierre-David Forterre

Associé

Transaction Services

Florent Garnier

Associé

Transaction Services

Dennis Ginzkey

Associé

Transaction Services

Maxime Goerens

Associé

Transaction Services

Mathieu Morisot

Associé

Transaction Services

Gennat Mouline

Associée

Transaction Services

Marc Niclas

Associé

Transaction Services

Pascal Raidron

Associé

Président

Emmanuel Riou

Associé

Transaction Services

Patric Roth

Associé

Transaction Services

Sébastien Smercan

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Rupert Templeman

Associé

Transaction Services

Fabien Thièblemont

Associé

Transaction Services

Stéphane Vanbergue

Associé

Transaction Services

Michael Wahl

Associé

Transaction Services

Justin Welstead

Associé

Transaction services

Pieter Wygaerts

Associé

Transaction Services

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