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Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Procédures réglementaires & pénales

Nous apportons à nos clients nos expertises sur les volets financiers de leurs procédures pénales ou règlementaires.

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Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

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Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.

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Lorsqu'une procédure collective devient une possibilité, nous soutenons nos clients dans sa préparation (déclaration de cessation des paiements, prévisionnels d'exploitation et de trésorerie) et sa gestion (business plans, plans de sauvegarde et de redressements, plans de cessions).

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Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

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Nos expertises sectorielles dans les infrastructures et l’énergie et notre expérience très étendue des transactions nous permettent de focaliser nos travaux sur les sujets clés d’analyse et d’apporter le maximum de valeur ajoutée à nos clients.

Notre équipe bénéficie par ailleurs de nombreuses références sur des transactions internationales complexes. En complément, notre équipe d’avocats fiscalistes peut intervenir à travers la rédaction d’une due diligence fiscale.

Notre

accompagnement

Nos équipes vous accompagnent lors de vos due diligences financières (sell-side, buy-side ou IBR).

Project Management

  • PMO et coordination de toutes les parties prenantes ;
  • Coordination des due diligences ;
  • Examen continu des objectifs de rentabilité, des KPI et des engagements financiers ;
  • Coordination du bouclage financier.

Restructuration financière

  • Analyse du modèle d’exploitation de la cible ;
  • Définition de schémas de restructuration ;
  • Réalisation de sensibilités ;
  • Mise en place du scénario retenu avec les prêteurs.

Modélisation financière

  • Construction/Revue du modèle financier de la transaction ;
  • Ajustement du modèle financier pour refléter le business case acheteur/vendeur ;
  • Réalisation de sensibilités.

Exit Strategy

  • Définition d’une stratégie de sortie, basée sur une surveillance continue du marché ;
  • Mise en œuvre du processus de sortie.

Vendor Due Diligence

  • Rédaction de la due diligence comptable et financière ;
  • Préparation de rapports synthétiques destinés à faciliter la prise de décision en matière d’investissement ;
  • Construction/Analyse du modèle transactionnel.

Buy-Side Due Diligence

  • Préparation d’un rapport de due diligence destiné à l’investisseur ;
  • Analyse des agrégats financiers clés et de leur impact sur la valorisation ;
  • Assistance tout au long du processus de transaction.

Notre équipe

Équipe

Lionnel Gérard

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Guillaume Catoire

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Thomas Gummert

Associé

Infrastructure & Project Finance

Erwann Huon de Kermadec

Associé

Infrastructure & Project Finance

Dean Lake

Associé

Tax

Sébastien Smercan

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Études de cas

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