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AccueilInvestir dans un actif

Investir dans un actif

Notre approche

Investir dans une entreprise requiert de mener une étude de sa performance et d’autres éléments clés de la valorisation.

Nos travaux débutent par une revue générale de l’actif cible. Celle-ci permet d’identifier en amont les différents leviers de valeur, ainsi que les risques clés. Nous mettons à votre disposition l’ensemble de nos expertises financières, opérationnelles, fiscales et numériques, afin de couvrir l’intégralité des points clés d’une transaction.

Nos équipes d’experts vous accompagnent ensuite durant l’intégralité du process, de notre étude de l’actif jusqu’à la rédaction des documents de vente (contrats d’achat ou de financement, examen des clauses de prix, etc.).

Notre accompagnement

Les équipes d'Eight Advisory vous assistent durant toutes les étapes de l'acquisition depuis l'étude de ses caractéristiques et de ses risques jusqu'à l'établissement des principaux documents nécessaires à la clôture de l'opération.

Analyse de l'actif

Nous menons à bien l’étude des caractéristiques de l’actif (analyse de la rentabilité, génération de cash, revue des contrats liés, etc.), mais aussi l’identification des risques (financiers, opérationnels, géographiques, dépendance de tiers, etc.).

Valorisation de l'actif

Nous vous aidons dans la normalisation de la performance de l’actif (récurrence du revenu, normativité de la performance, génération de cash) et dans l’établissement des principaux agrégats financiers (EBITDA, Dette Nette, BFR, Capex, etc.).

Clôture de la transaction

Nous vous accompagnons dans l’établissement des contrats de vente ou de refinancement. Nous vous assistons également pour les clauses de vente et d’ajustements de prix ou pour tout document intervenant au cours de la transaction.

Comment nous aidons nos clients

Buy Side Due Diligence

Nous vous aidons à identifier les zones de risques et les éléments clés qui peuvent avoir un impact sur la valeur de l'entreprise.
Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.
Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.
Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)
Procédures Collectives

Lorsqu'une procédure collective devient une possibilité, nous soutenons nos clients dans sa préparation (déclaration de cessation des paiements, prévisionnels d'exploitation et de trésorerie) et sa gestion (business plans, plans de sauvegarde et de redressements, plans de cessions).
BFR

Notre équipe BFR et Cash Conversion conseille ses clients sur l'optimisation de leur BFR et de leurs Cash Flows.
CFO Advisory

Nous accompagnons les directions financières dans la définition et la conduite de leurs projets de transformation.
Cash Services

L'équipe Cash Services intervient sur toutes les problématiques liées à la gestion de la trésorerie.

Glossaire

Notre objectif est de vous accompagner dans votre processus d'acquisition en vous apportant des informations précises et des conseils indépendants afin de vous aider à prendre les bonnes décisions.

Due diligences financières

Dans le cadre d’une due diligence à l’achat, nous vous proposons un rapport indépendant et détaillé pour que vous ayez une meilleure connaissance de l’actif cible.

Nous vous suggérons aussi une revue des hypothèses financières vous permettant d’évaluer correctement la valeur et le potentiel de l’actif.

Revue critique

Dans le cadre d’une acquisition d’actif, la revue critique permet de creuser et d’affiner les informations financières reçues de la part du vendeur.

Elle vous aide à avoir une meilleure connaissance de l’actif cible et à affiner les hypothèses financières retenues pour la valorisation.

Investigation détaillée

Dans le cadre d’une due diligence, l’investigation détaillée permet une collaboration entre nos équipes et le management.

Elle facilite l’identification des personnes clés de l’organisation et l’analyse de la capacité d’intégration et de transition de l’équipe managériale post-acquisition.

Clauses d’ajustements de prix

En complément de nos travaux de due diligence et de revue critique, nous vous accompagnons dans l’identification et la mise en place de clauses d’ajustements de prix.

Notre travail permet ainsi une transaction juste et équilibrée des risques sous-jacents entre acheteurs et vendeurs.

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