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Nous aidons les actionnaires et les investisseurs à identifier, évaluer et gérer les potentielles complexités opérationnelles, les synergies et les leviers de création de valeur lors des transactions.

Nous vous permettons de mieux évaluer les deals, en vous donnant une image claire de la situation de la cible et en traduisant cette situation en impacts financiers, grâce à notre compréhension de l’actif et notre expertise financière et opérationnelle.

Après la signature, nous vous accompagnons pendant toute la suite du process, de la préparation du « Day-1 » à l’intégration de la cible, forts de notre expérience dans la concrétisation des deals.

Notre

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Que vous soyez acheteur ou vendeur, nous vous aidons tout au long du cycle de votre transaction. Nous vous assistons dans la préparation d'un carve-out, l’élaboration d’une due diligence opérationnelle et dans l’intégration post-fusion.

Préparation de carve-out

Nous identifions et évaluons les impacts opérationnels, organisationnels et financiers d’une séparation. Notre approche pratique et « hands-on » nous permet de sécuriser l’autonomie du périmètre vendu en minimisant ses impacts financiers.

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Nous maximisons la valeur du deal en assurant la cohérence du business plan avec la maturité opérationnelle de la société. Nous évaluons les leviers existants et potentiels et les traduisons en impacts financiers dans le business plan.

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Grâce à notre compréhension approfondie du secteur de la cible et de la maturité de chacune de ses fonctions, nous évaluons les risques, les leviers opérationnels et les synergies possibles avec votre société. Nous vous fournissons ainsi une vision plus claire du potentiel de la cible.

Due diligence carve-out d'acquisition

Notre expérience des carve-outs nous permet d’évaluer les sources de complexité éventuelles et les impacts potentiels de la séparation pour mettre à jour la valeur de la cible. Nous vous aidons à sécuriser la transition vers l’autonomie, y compris les TSA.

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M&A dans l'énergie et les infrastructures

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