- Evaluation du projet / premiers exercices de modélisation
- Assistance à la rédaction de la documentation d’appel d’offre
- Analyse des volets financiers des candidats et notation des offres financières dans le respect des critères fixés dans le Règlement de Consultation
- Assistance à la Personne Publique pendant le dialogue compétitif (participation aux sessions de questions/réponses, rédaction des réponses aux questions posées)
- Evaluation de l’équilibre des risques secteur public/secteur privé
Accompagnement en procédure d’appel d’offres (consortium privé)
- Préparation du volet financier de l’offre
- Rédaction des clauses financières des contrats et d’un mémoire financier
- Relecture de l’ensemble de la documentation projet afin de s’assurer que l’offre prend en compte toutes les demandes des documents d’appel d’offre
- Coordination de la phase de due diligence (fiscal, comptable, audit du modèle financier,…) et participation aux sessions de questions/réponses
- Coordination des échanges entre les différents acteurs du projet pendant la phase de développement
Modélisation financière et optimisation de la structure financière
- Définition des objectifs et contraintes du modèle financier
- Création d’un modèle financier sur mesure et mise en place des scenarii pour les sensibilités
- Revue des hypothèses et des outputs du modèle
- Revue des hypothèses de financements (maturité, taux, ratios, TRI…)
- Analyse et optimisation des traitements comptable et fiscal et implémentation dans le modèle financier
- Définition des stratégies de couverture de taux/devise
- Sessions de formation au modèle financier
Accompagnement de la levée de fonds
- Analyse des états financiers des actionnaires/partenaires de la société projet
- Rédaction du teaser et de l’info mémo pour les potentiels prêteurs
- Accompagnement dans la recherche d’investisseurs et de prêteurs (institutionnels, multilatéraux)
- Accompagnement dans les négociations sur la documentation financière