Eight Advisory a accompagné le Groupe Matmut dans le cadre de son acquisition d’HSBC Assurances Vie France

Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2024–2026 « Objectif : Impact ! » du Groupe Matmut, qui vise notamment à développer la part des assurances de personnes, notamment en épargne, dans son modèle d’affaires. 

La date de finalisation est attendue au second semestre 2025. Ce projet d’acquisition de HSBC Assurances Vie (France) se fera dans le respect du calendrier de la consultation des Instances Représentatives du Personnel des entités concernées, d’une part, et de la validation par les autorités externes compétentes d’autre part, notamment l’ACPR et l’Autorité de la concurrence. 

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :  

• Due diligence actuariat-risques : François Beugin (Associé), Robin Aizac (Manager) 

• Due diligence financière : Christophe Delas (Associé), Gaultier Montout (Manager) 

• Due diligence stratégique et opérationnelle (carve-out et synergies) : William Berger (Associé), Fabien Naveilhan (Manager) 

• Due diligence technologique : Jean-Christophe Fuzzati (Associé), Adrien Kassel (Directeur), Jean-Baptiste Seferian (Manager) 

• Due diligence RH : Thibault Chêne (Directeur), Fiona Baruchel (Senior Manager) 

• Due diligence immobilière : Philippe Méjean (Associé), Arnaud Syoen (Directeur), Sandrine Hubert (Directrice) 

• Evaluation financière : Romain Le Théo (Associé), Mathieu Mollard (Manager) 

Conseils Eight Advisory Avocats sur cette opération :  

• Due diligence juridique/sociale : Barbara Jouffa (Associée-Avocate à la Cour), Delphine Sauvebois-Brunel (Avocate à la Cour)