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Eight Advisory a réalisé une mission de conseil financier auprès de Macquarie Asset Management dans le cadre du financement de Verkor

19 Sep 2023

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Eight Advisory a réalisé une mission de conseil financier auprès de Macquarie Asset Management dans le cadre du financement de Verkor

19 Sep 2023

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Eight Advisory a réalisé les buy-side due diligences financière et fiscale, les travaux de revue de la modélisation financière et fiscale, ainsi que les travaux de structuration fiscale, pour le compte de Macquarie Asset Management, dans le cadre de sa prise de participation, via son fonds dédié aux solutions en faveur de la transition énergétique, au capital de la start-up française Verkor, spécialisée dans la fabrication de batteries électriques.

Verkor a sécurisé plus de 2 milliards d’euros de financement, composé d’une levée de fonds Série C de 850 millions d’euros, d’un soutien de 600 millions d’euros de la Banque Européenne d’Investissement, et d’environ 650 millions d’euros en subventions françaises, en attente de validation par la Commission européenne.

 

Macquarie Asset Management, via son équipe dédiée aux investissements verts, se positionne comme le principal investisseur de cette dernière levée de fonds. Avec le soutien de Meridiam, une société indépendante d’investissement et de gestion d’actifs, ils contribuent ensemble à :

 

  • La réalisation de la première Gigafactory Verkor à Dunkerque, focalisée sur la production de cellules de batteries bas-carbone haut de gamme.
  • L’innovation au sein du Verkor Innovation Centre (VIC) pour promouvoir les technologies de batteries de pointe.
  • Des investissements massifs tout au long de la chaîne de valeur de la batterie, prévoyant la création de milliers d’emplois.

 

Ce soutien financier associé à la présence de partenaires importants et au partenariat commercial de long terme avec Renault Group, démontre la crédibilité du projet de Verkor. Son ambition est de fournir des batteries bas-carbone à l’industrie automobile européenne et, ainsi, contribuer pleinement à la souveraineté européenne en matière de mobilité électrique et de stockage d’énergie.

 

« L’alliance entre Verkor et Renault Group, renforcée par le soutien financier significatif de Macquarie Asset Management, témoigne de la vision stratégique et du potentiel du projet Verkor en tant que référence en matière de mobilité électrique en Europe », déclare Sébastien Smercan, Associé chez Eight Advisory.

 

L’équipe en charge des travaux de due diligence financière et de revue de la modélisation financière était composée de Sébastien Smercan, Maroua Berrazaga et Arthur Anterion.

L’équipe fiscale en charge de la due diligence fiscale, de la structuration fiscale ainsi que des travaux de revue de la modélisation fiscale était composée de Guillaume Rembry, Kevin Peau, Bastien Martinez et Anatolya Icer.

 

Sébastien

Smercan

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Eight Advisory Paris

}

Guillaume

Rembry

Associé

Tax

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}

Kevin

Peau

Associé

Tax

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