Eight Advisory a réalisé une mission de conseil financier auprès de Voltalis dans le cadre du financement de l’accélération de son déploiement

La solution développée par Voltalis depuis 2006 consiste à rendre plus flexible la consommation électrique pour qu’elle s’adapte aux variations de la production notamment lors des pics de demande. Pour cela, Voltalis a développé une technologie de pointe permettant d’agir en direct sur la demande d’électricité et de manière simultanée sur des millions d’équipements flexibles comme le chauffage, la climatisation, les ballons d’eau chaude, la recharge de véhicules électriques.

Voltalis, détenu majoritairement par le fonds d’investissement Meridiam, a récemment remporté un appel d’offre lancé par RTE visant une capacité de pilotage de la consommation électrique de 1.4GWc. La société opère aujourd’hui une capacité de 350 MWc et prévoit un déploiement rapide d’1 GWc supplémentaire ce qui représentera alors un parc de plus de 400 000 logements équipés des boitiers connectés Voltalis.

Pour assurer le financement de ce déploiement, Eight Advisory a accompagné Voltalis pour la recherche et la mise en place d’une dette de 91 millions d’euros auprès de La Banque postale AM, d’Edmond Rotschild AM et de CIC Private Debt.

Erwann Huon de Kermadec, Associé, indique :

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Voltalis dans le cadre de cette opération. Dans le contexte actuel, le financement de solution innovante visant à une meilleure sobriété énergétique est clé. La solution proposée par Voltalis permet à la fois de réduire la consommation d’énergie et d’avoir un impact positif sur le pouvoir d’achat des consommateurs. »

Intervenants Eight Advisory sur cette opération
Département Infrastructure, Énergies & Project Finance

• Erwann Huon de Kermadec, Associé
• Jean-Eden Domingo, Senior Manager