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BDD financière et fiscale de Field Sales Solutions pour Impact Field Marketing

11 Oct 2022

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Eight Advisory Londres

BDD financière et fiscale de Field Sales Solutions pour Impact Field Marketing

11 Oct 2022

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Eight Advisory Londres

L'équipe britannique d'Eight Advisory a fourni des services de diligence financière et fiscale buyside et de structuration fiscale à Impact Field Marketing Group pour son acquisition de Field Sales Solutions.

Impact Field Marketing Group a acquis Field Sales Solutions, marquant ainsi la première expansion internationale du groupe depuis l’acquisition de la société par Alpha Private Equity, un fonds luxembourgeois investissant dans des rachats de PME en Europe continentale, en juin 2022.

Impact Field Marketing Group (IFMG) fournit des solutions permettant à ses clients de déployer leur stratégie commerciale et marketing sur les canaux physiques, mobiles et numériques tout au long du parcours client.

Sous la direction de Jean-Dominique Castellani depuis 2015, IFMG n’a cessé d’affirmer son positionnement de partenaire incontournable des stratégies de vente et de marketing multicanal, notamment en intégrant des solutions de pointe. L’acquisition en 2021 de la plateforme collaborative d’e-ambassadeurs Demooz, désormais présente en France, en Italie, en Espagne et en Belgique, illustre cette démarche.

IFMG s’est imposé comme l’acteur n°1 sur le marché français, une position renforcée par l’acquisition du Groupe Addikt, en mars 2022. Par ailleurs, le groupe a initié un plan de développement paneuropéen avec l’acquisition du leader belge en 2018, qui s’accélère désormais avec cette acquisition majeure au Royaume-Uni.

L’acquisition de FSS est typique du type de partenariat que recherche IFMG sous l’égide d’Alpha Private Equity : s’associer à des homologues commerciaux de longue date et de qualité dans d’autres pays européens, afin de créer un partenaire paneuropéen de confiance pour ses clients qui déploient de plus en plus des stratégies commerciales et marketing multi-pays.

Field Sales Solutions (FSS) travaille au Royaume-Uni en partenariat avec des clients du secteur des produits de grande consommation afin d’activer les ventes et d’assurer l’excellence de la vente au détail. Grâce à une technologie sur mesure et à des outils de données puissants, FSS offre un retour sur investissement mesurable à ses clients en créant des relations à long terme qui augmentent la disponibilité et la distribution des marques. La culture de l’entreprise est centrée sur les personnes, et son succès repose sur des niveaux élevés de formation et d’amélioration continue, ainsi que sur des valeurs fortes, dont celle d’être une entreprise neutre en carbone.

Grâce à cette acquisition, le groupe IFMG génère désormais plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires.

L’équipe financière de Eight Advisory composée de Rupert Templeman, Mathieu Morisot, Anurang Hariharan et Ellice Antonelli.

L’équipe fiscale de Eight Advisory est composée de Dean Lake, Caley Mogg et Shivani Maru.