Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

IBR Due Diligence

Nous aidons nos clients à rassurer leurs prêteurs et à démontrer leur capacité à honorer leurs engagements.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Redressement opérationnel

Dans un contexte de restructuration, nous vous fournissons un soutien opérationnel sur le terrain reposant sur nos expertises croisées et notre approche tournée vers l'action.

Independent Business Review (IBR)

Nous produisons des revues indépendantes de manière à formuler un diagnostic de l'entreprise, tout en appréciant les scénarios de rebond et les moyens mobilisés par chacun d'entre eux.

Réorganisation sociale

Nous intervenons en tant que partenaire de choix pour préparer et accompagner la mise en œuvre d'une grande réorganisation avec une restructuration du travail importante ou complexe.

BFR

Notre équipe BFR et Cash Conversion conseille ses clients sur l'optimisation de leur BFR et de leurs Cash Flows.

Short Term Financing & Affacturage

Nous vous accompagnons dans la recherche, l'optimisation et la mise en place de solutions de financement à court terme.

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Plan de création de valeur

Nous accompagnons les fonds d'investissement et les équipes de management en aidant leurs sociétés à atteindre leur plein potentiel, à la suite d’une transaction ou lors du cycle d'investissement. En étroite collaboration avec vos équipes, nous élaborons et exécutons un plan d’action pour augmenter les revenus, réduire les coûts et améliorer le flux de trésorerie.

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Évaluation fiscale

Des spécialistes de l'évaluation au service de vos enjeux fiscaux.

Management packages et taux d’intérêt intragroupe

Management packages et taux d'intérêt intragroupe, des enjeux stratégiques, fiscaux et comptables pour l'entreprise.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Modélisation financière complexe

Notre équipe vous accompagne à travers la construction de modèles financiers robustes et flexibles.

Structuration & Recherche de financement / Refinancement

Dans le cadre d'une recherche de financements, nous constituons l'interface entre les prêteurs et vous.

Évaluation de préjudices

Nous accompagnons nos clients sur les volets financiers de leurs contentieux et dans l’évaluation de leurs préjudices.

Arbitrage International

Nous intervenons dans le chiffrage et l'évaluation des préjudices économiques et financiers lors d'arbitrages internationaux.

Expert indépendant

Notre équipe intervient comme expert indépendant sur vos problématiques les plus complexes.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l’international.

Nous intervenons à l’international grâce à un réseau de correspondants présents dans plus de 50 juridictions.

Notre
accompagnement

Nos équipes sont en capacité de vous accompagner pour l'ensemble de vos besoins fiscaux : due diligence, structuration, modélisation, réorganisations post-closing ainsi que toutes les analyses fiscales qui s’y rapportent.

Due-diligence acheteur

Dans le cadre d’une due diligence où vous êtes acheteur, nos équipes procèdent à :

l’expertise fiscale des sociétés du groupe cible ;
la quantification des risques fiscaux, l’estimation de leur probabilité ainsi qu’à la formulation de recommandations pratiques ;
la revue et la négociation des clauses fiscales du Share Purchase Agreement (SPA).

Due-diligence vendeur

Dans le cadre d’une due diligence où vous êtes vendeur, nos équipes procèdent à :

l’expertise fiscale des sociétés cédées ;
un approche VDD ou fact book (quantification ou non-quantification des risques) selon vos besoins ;
une assistance lors de la phase de Question & Answer (Q&A) avec les investisseurs potentiels.

Structuration fiscale

Nous procédons à votre structuration fiscale en :

analysant les structures d’acquisition envisageables en fonction des contraintes de l’opération ;
définissant la stratégie d’allocation de dette et de cash repatriation ;
préparant le memorandum de structuration.

Assistance pré-cession

Notre équipe vous assiste dans vos opérations de pré-cession en vous aidant lors :

de la réalisation de vos fusions, de vos scissions ou de vos apports partiels d’actifs ;
du détourage d’une branche complète et autonome d’activité ;
de vos demandes d’agrément : APA (Apport Partiels d’Actifs), etc.

Modélisation fiscale

Notre équipe vous accompagne lors de votre modélisation fiscale et fait la revue des modèles financiers d’un point de vue fiscal. Nous disposons d’une forte expérience en la matière, en particulier dans le secteur des infrastructures.

Réorganisations post-closing

Nous vous secondons pendant vos réorganisations post-closing et nous chargeons de :

la rationalisation des flux intragroupes et de la politique de prix de transfert ;
la rationalisation de la structure du groupe : fusions, APA et reclassement de titres ;
la mise en place d’intégrations fiscales et des demandes d’agrément.

Analyses fiscales

Notre équipe réalise les analyses fiscales nécessaires à vos opérations en faisant :

la revue des synergies fiscales dans le cadre de rapprochements de groupes ;
la revue fiscale d’un groupe pour le refinancement de sa dette ;
l’analyse de problématiques spécifiques (prépondérance immobilière, etc.).

Notre équipe

Équipe

Guillaume Rembry

Associé

Tax

Hubert Christophe

Associé

Tax

Dean Lake

Associé

Tax

Christian Van Craeyvelt

Associé

Tax

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Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Redressement opérationnel

Dans un contexte de restructuration, nous vous fournissons un soutien opérationnel sur le terrain reposant sur nos expertises croisées et notre approche tournée vers l'action.

Independent Business Review (IBR)

Nous produisons des revues indépendantes de manière à formuler un diagnostic de l'entreprise, tout en appréciant les scénarios de rebond et les moyens mobilisés par chacun d'entre eux.

Réorganisation sociale

Nous intervenons en tant que partenaire de choix pour préparer et accompagner la mise en œuvre d'une grande réorganisation avec une restructuration du travail importante ou complexe.