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Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

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Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l’international.

Nous intervenons à l’international grâce à un réseau de correspondants présents dans plus de 50 juridictions.

Notre

accompagnement

Nos équipes sont en capacité de vous accompagner pour l'ensemble de vos besoins fiscaux : due diligence, structuration, modélisation, réorganisations post-closing ainsi que toutes les analyses fiscales qui s’y rapportent.

Due-diligence acheteur

Dans le cadre d’une due diligence où vous êtes acheteur, nos équipes procèdent à :

  •  l’expertise fiscale des sociétés du groupe cible ;
  •  la quantification des risques fiscaux, l’estimation de leur probabilité ainsi qu’à la formulation de recommandations pratiques ;
  •  la revue et la négociation des clauses fiscales du Share Purchase Agreement (SPA).

Due-diligence vendeur

Dans le cadre d’une due diligence où vous êtes vendeur, nos équipes procèdent à :

  •  l’expertise fiscale des sociétés cédées ;
  •  un approche VDD ou fact book (quantification ou non-quantification des risques) selon vos besoins ;
  •  une assistance lors de la phase de Question & Answer (Q&A) avec les investisseurs potentiels.

Structuration fiscale

Nous procédons à votre structuration fiscale en :

  •  analysant les structures d’acquisition envisageables en fonction des contraintes de l’opération ;
  •  définissant la stratégie d’allocation de dette et de cash repatriation ;
  •  préparant le memorandum de structuration.

Assistance pré-cession

Notre équipe vous assiste dans vos opérations de pré-cession en vous aidant lors :

  •  de la réalisation de vos fusions, de vos scissions ou de vos apports partiels d’actifs ;
  •  du détourage d’une branche complète et autonome d’activité ;
  •  de vos demandes d’agrément : APA (Apport Partiels d’Actifs), etc.

Modélisation fiscale

Notre équipe vous accompagne lors de votre modélisation fiscale et fait la revue des modèles financiers d’un point de vue fiscal. Nous disposons d’une forte expérience en la matière, en particulier dans le secteur des infrastructures.

Réorganisations post-closing

Nous vous secondons pendant vos réorganisations post-closing et nous chargeons de :

  •  la rationalisation des flux intragroupes et de la politique de prix de transfert ;
  •  la rationalisation de la structure du groupe : fusions, APA et reclassement de titres ;
  •  la mise en place d’intégrations fiscales et des demandes d’agrément.

Analyses fiscales

Notre équipe réalise les analyses fiscales nécessaires à vos opérations en faisant :

  •  la revue des synergies fiscales dans le cadre de rapprochements de groupes ;
  •  la revue fiscale d’un groupe pour le refinancement de sa dette ;
  •  l’analyse de problématiques spécifiques (prépondérance immobilière, etc.).

Notre équipe

Équipe

Guillaume Rembry

Associé

Tax

Hubert Christophe

Associé

Tax

Dean Lake

Associé

Tax

Christian Van Craeyvelt

Associé

Tax

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