Hill Biscuits est une société du portefeuille de LDC, fondée en 1855 et basée à Ashton-under-Lyne, au Royaume-Uni. C’est un fabricant de premier plan de biscuits de marque de distributeur et de marque de fabricant. La société dispose d’une large gamme de produits comprenant des biscuits emblématiques tels que les Bourbons, les Custard Creams et les Digestives. Avec plus de 350 employés au sein de son usine d’Ashton-under-Lyne, l’entreprise fabrique et distribue des produits destinés à des clients de la grande distribution et de la restauration présents au Royaume-Uni et en Irlande. Avec l’arrivée de Cerealto, le groupe sera un acteur majeur sur le marché britannique des biscuits, possédant un portefeuille large de produits complémentaires.

Cerealto est un leader pan-européen de la fabrication de biscuits, de galettes de riz et de maïs et de barres de céréales basé à Venta de Baños, en Espagne. Présent dans plus de 50 pays, Cerealto fabrique ses produits dans ses propres usines en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, au Portugal et au Mexique. C’est en 2016 que l’entreprise s’est implantée sur le marché britannique avec une unité de production à Worksop.

Davidson Kempner Capital Management est une société mondiale de gestion basée à New York, aux États-Unis. Elle compte plus de 500 employés répartis dans sept bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis, avec plus de 37 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Afendis Capital Management est spécialisée dans l’investissement et la gestion d’actifs pour les entreprises européennes des secteurs alimentaires et pharmaceutiques.

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :

Due diligence financière : Jonathan Broom (Associé), William Doyle (Directeur), Jamie Elder (Manager)
Due diligence fiscale : Dean Lake (Associé), Shivani Maru (Manager), Max Muhona (Senior)