Eight Advisory a accompagné AAB, une société du portefeuille d’August Equity, dans le cadre de son acquisition de Wealthflow Group

Wealthflow est une société spécialisée dans la planification financière basée à Édimbourg qui possède une vaste expérience dans les domaines de négligence médicale et de règlement de préjudice corporel. Ses services combinent des conseils en matière d’investissement institutionnel et une planification financière avancée soutenus par un accompagnement en transition de vie.

AAB Wealth (une filiale du groupe AAB) est spécialisée dans les services personnalisés de gestion de patrimoine et de planification financière, offrant une gamme de services comprenant la gestion des investissements, la planification de la retraite, les stratégies d’optimisation fiscale et la planification successorale. AAB Wealth a reçu le prix PFS (Planning Firm of the Year) en 2023 et a récemment été plebiscitée comme une entreprise de premier plan pour l’année 2024 par VouchedFor, le principal site d’évaluation des planificateurs et conseillers financiers au Royaume-Uni.

L’acquisition de Wealthflow marque une étape importante dans la croissance d’AAB Wealth, portant les actifs sous conseil à plus d’un milliard de livres sterling. Cette acquisition renforce sa position de leader dans le secteur de la planification financière en offrant aux clients du Royaume-Uni une gamme de services élargie qui répondent à des besoins financiers spécifiques et complexes.

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :

• Due diligence financière : Rupert Templeman (Associé), Jacob Osborne (Senior)