Eight Advisory accompagne DIF Capital Partners dans ses négociations exclusives avec TDF et La Banque des Territoires

Eight Advisory accompagne DIF Capital Partners dans ses négociations exclusives avec TDF et La Banque des Territoires

Eight Advisory a réalisé les due diligences financière et fiscale, la revue des modèles financier et fiscal, la structuration fiscale, et laa revue et analysestratégie due carve-out pour le compte de DIF Capital Partners, dans le cadre de ses négociations exclusives avec TDF et la Banque des Territoires, en vue de l’acquisition de l’activité Fibre de TDF.

TDF Fibre est une entreprise française de fibre détenue conjointement par TDF, majoritaire, et la Banque des Territoires, qui exploite quatre réseaux d’initiative publique en concession (Val d’Oise Fibre, Val de Loire Fibre, Anjou Fibre et Faucigny Glières Fibre) et un réseau en pleine propriété (Yvelines Fibre). TDF Fibre bénéficie d’un savoir-faire reconnu dans l’exploitation de réseaux très haut débit.

 

DIF Capital Partners est entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir la totalité du capital social de TDF Fibre et de Lumière Fibre. Cette dernière société nouvellement créée et entièrement détenue par TDF, sera dédiée aux services d’ingénierie, de maintenance, de déploiement et de construction de la fibre. Le groupe TDF continuera d’accompagner TDF Fibre, notamment dans la supervision des réseaux, à l’issue de la réalisation de l’opération envisagée.

 

Pour DIF Capital Partners, l’investissement envisagé s’inscrit dans la continuité de son développement sur les territoires nouveaux et existants, via la mise à disposition de ses compétences au service des collectivités locales, des particuliers et des entreprises.

 

 

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :

  • Due diligence financière : Sébastien Smercan (Associé), Franck Pignède (Directeur) et Mehdi Laghmiri (Manager)
  • Due diligence fiscale, structuration fiscale et revue du modèle fiscal : Kevin Peau (Associé, Avocat à la Cour) et Nicolas Fayol (Avocat à la Cour)
  • Carve-out : Fabrizio Bertozzi (Associé) et Jonathan Plasseraud (Manager)
  • Revue de la modélisation financière : Erwann Huon de Kermadec (Associé)

Sébastien

Smercan

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Eight Advisory Paris

Kevin

Peau

Associé

Tax

Fabrizio

Bertozzi

Associé

Strategy & Operations

Eight Advisory Paris

Erwann

Huon de Kermadec

Associé

Infrastructure & Project Finance

Eight Advisory Paris

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