Eight Advisory a accompagné Montaner Pietrini Boissons dans le cadre d’un nouveau LBO

Eight Advisory a accompagné Montaner Pietrini Boissons dans le cadre d’un nouveau LBO

Eight Advisory a réalisé la due diligence financière de Montaner Pietrini Boissons dans le cadre de la recomposition stratégique de son capital, marquée par l’entrée en minoritaire de LFPI, aux côtés du management du Groupe qui demeure majoritaire.

Fondé à Marseille en 2008, Montaner Pietrini Boissons est depuis devenu un acteur incontournable de la distribution de boissons dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants (CHR). Fort de 500 collaborateurs, le Groupe fournit plus de 8 000 références d’eaux, vins, spiritueux, bières, soda et cafés à une réseau de près de 11 000 clients, principalement localisés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais aussi dans les régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes.

 

Après Crédit Mutuel Equity, qui avait accompagné le Groupe dans une dizaine d’opérations de croissance externe et dans le développement de sa gamme de produits entre 2018 et 2022, c’est au tour de LFPI de devenir actionnaire minoritaire de référence. Les fondateurs de la société, Jean-Pascal Montaner et Eric Pietrini, conservent la majorité du capital, dont l’accès a été élargit à davantage de cadres de l’entreprise au cours de la transaction.

 

« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Montaner Pietrini Boissons dans cette opération qui va lui permettre de poursuivre ses ambitions de croissance, notamment en termes d’expansion géographique et de consolidation du secteur », indique Stéphane Vanbergue, Partner chez Eight Advisory.

 

 

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :

  • Due Diligence Financière : Stéphane Vanbergue, Partner et Charles Frassaint, Senior Manager

Stéphane

Vanbergue

Associé

Transaction Services

Eight Advisory Paris

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