Eight Advisory a accompagné Synalp dans le cadre de l’ouverture de son capital à Capital Croissance 

Eight Advisory a accompagné Synalp dans le cadre de l’ouverture de son capital à Capital Croissance 

Eight Advisory a réalisé la vendor due diligence financière de Synalp, dans le cadre de l'ouverture de son capital à Capital Croissance. Cette opération permet au conseil en gestion de patrimoine rhônalpin d’accélérer sa stratégie de croissance externe et d’élargir son rayonnement géographique.

Initialement implantée en Savoie, Haute-Savoie et Isère, la société de conseil en gestion de patrimoine profite de ce premier buy-out pour racheter six petits concurrents situés en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Var et le Haut-Rhin ainsi qu’à Paris. Cette vague de croissances externes conduit Synalp à passer de 300 M€ d’encours sous gestion à plus de 500 M€ pour un chiffre d’affaires de près de 10 M€. 

 

De son côté, Capital Croissance s’octroie ainsi une participation de l’ordre de 25 %, signant ainsi le premier deal de son fonds Cairn Capital III, closé en décembre dernier à 285 M€. Des cadres clés devraient également profiter de cet OBO pour monter au capital. 

 

 « Nous sommes ravis d’avoir accompagné Synalp dans cette opération, pour poursuivre ses objectifs de croissance. Avec l’entrée de Capital Croissance comme actionnaire minoritaire, son ambition de doubler de taille dans les douze mois est un défi amplement relevable », souligne Emmanuel Riou, Partner chez Eight Advisory. 

 

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :  

 

  • Vendor due diligence financière : Emmanuel Riou, Partner, et Guillaume Hébert, Directeur 

Emmanuel

Riou

Associé

Transaction Services

Eight Advisory Paris

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