Eight Advisory a accompagné Vantiva dans le cadre de la signature d’un accord en vue de l’acquisition de l’activité réseaux domestiques de CommScope

Eight Advisory a accompagné Vantiva dans le cadre de la signature d’un accord en vue de l’acquisition de l’activité réseaux domestiques de CommScope

Vantiva (ex Technicolor), société cotée à la bourse de Paris, leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services qu’ils aiment, a conclu un accord d’option d’achat avec CommScope, en vue d’acquérir sa division Réseaux Domestiques (« Home Networks »).

 

CommScope est une société américaine cotée au NASDAQ (COMM) fournissant des équipements offrant des solutions de connectivité résidentielle et de décodeurs vidéo.

 

L’acquisition de CommScope Home Networks constitue une transaction structurante pour Vantiva, ayant vocation à renforcer considérablement ses capacités dans le domaine de la Maison Connectée.

 

CommScope Home Networks a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars sur les 12 derniers mois clôturant au 30 juin 2023, tandis que Maison Connectée de Vantiva a réalisé 2,0 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur la même période.

 

Eight Advisory a réalisé la due diligence financière et l’analyse du plan de séparation pour le compte de Vantiva, et a également accompagné Vantiva dans le cadre de la structure fiscale de l’opération et la négociation des aspects fiscaux de l’accord.

 

L’Equipe Eight Advisory était composée de :

• Pierre-David Forterre, Rupert Templeman et William Doyle pour la due diligence financière ;
• Nick Neil-Boss et Samuel Chandrasekaran pour l’analyse du plan de séparation ;
• Hubert Christophe, Priscille Baizeau et Baptiste Gachet pour la structuration fiscale et l’analyse des aspects fiscaux de la transaction, appuyés de leur correspondants s’agissant des aspects de fiscalité étrangère.

Pierre-David

Forterre

Associé

Transaction Services

Eight Advisory Paris

Rupert

Templeman

Associé

Transaction Services

Eight Advisory Londres

Nick

Neil-Boss

Associé

Strategy & Operations

Eight Advisory Londres

Hubert

Christophe

Associé

Tax

Eight Advisory Paris

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