Eight Advisory a accompagné Andera Partners et le management de Momense dans le cadre de la prise de contrôle du groupe par Accor

Eight Advisory a accompagné Andera Partners et le management de Momense dans le cadre de la prise de contrôle du groupe par Accor

Le Groupe Accor, Andera Partners et des investisseurs associés ont annoncé être entrés en négociations exclusives pour l’acquisition par Accor des 63% du capital de Potel & Chabot qu'il ne possède pas actuellement. A l’issue de cette opération, Accor deviendra l’unique actionnaire de Potel & Chabot qui sera intégré au sein de la division Luxe & Lifestyle du Groupe. L’opération envisagée est soumise aux autorisations réglementaires d’usage. Elle devrait être finalisée à l’automne 2023.

Fondé en 1820, le groupe Potel & Chabot devenu Momense dispose d’un savoir-faire incomparable dans l’organisation de réceptions de prestige sur mesure et s’est imposé comme le traiteur des grands événements en France et à l’international au travers de ses deux marques, Potel & Chabot et Saint-Clair. Son offre se déploie autour de trois activités : les réceptions pour les grandes entreprises et la clientèle privée ; les grands événements sportifs et culturels dont les Internationaux de France de Roland Garros, les hospitalités du PSG, les 24h du Mans et le Saut Hermès ; ainsi que la gestion de lieux de réception d’exception situés au cœur de Paris tels que le Pavillon Gabriel, le Pavillon Cambon, l’Hôtel d’Evreux et le Pavillon Dauphine. En 2023, Potel & Chabot devrait réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 130 millions d’euros.

 

Le cabinet de conseil Eight Advisory a réalisé les due diligence financière, fiscale et juridique de Momense pour le compte d’Andera Partners et du management, dans le cadre de cette opération.

 

Eric Demuyt, Directeur Général d’Eight Advisory déclare : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Andera Partners et le management de Momense dans le cadre de cette opération stratégique. Notre expertise pluri-disciplinaire a été un atout clé pour faciliter cette acquisition et contribuer au succès de cette étape significative pour toutes les parties impliquées ».

 

Intervenants Eight Advisory sur cette opération:

 

  • Finance : Eric Demuyt, Pierre-David Forterre, Hugo Landrin
  • Tax : Guillaume Rembry, Guillaume Exerjean, Tatiana Maroslavac
  • Legal : Barbara Jouffa

Eric

Demuyt

Associé

Directeur Général

Eight Advisory Paris

Pierre-David

Forterre

Associé

Transaction Services

Eight Advisory Paris

Guillaume

Rembry

Associé

Tax

Eight Advisory Paris

Barbara

Jouffa

Associée

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