DD financière de Vitaprotech dans le cadre de la cession de la participation d’Eurazeo
Eight Advisory a réalisé la due diligence financière du groupe Vitaprotech dans le cadre de la cession de la participation d’Eurazeo au profit d’Apax Partners.
Fondé en 2012, Vitaprotech adresse l’ensemble des besoins de ses clients en matière de sécurisation de sites sensibles, à travers une offre intégrée construite autour de trois expertises complémentaires : le contrôle d’accès, la détection d’intrusion périmétrique, le monitoring intelligent & la vidéo. Ambitionnant un chiffre d’affaires de plus de 80M€ en 2022, Vitaprotech a triplé de taille depuis 2018 et compte désormais plus de 400 salariés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.
Eurazeo est une société d’investissement gérant 32 Mds€ d’actifs sous gestion (AuM) et comptant 530 sociétés en portefeuille au 31 Mars 2022. Eurazeo sert des clients dans le monde entier grâce à ses 12 bureaux à travers le monde.
Eurazeo a soutenu Vitaprotech depuis 2018 et annonce aujourd’hui la signature d’un accord d’exclusivité avec Apax Partners en vue de la cession de sa participation dans Vitaprotech. L’opération resterait soumise à l’obtention des autorisations réglementaires applicables.
L’équipe Eight Advisory en charge de la due diligence financière était composée de Christian Berling, Maxime Goerens et Antoine Chaucesse.