Transactions

Dès lors qu’il s’agit d’acquérir ou de céder un actif ou une entreprise, notre équipe se distingue par ses aptitudes en vendor due diligence et buy-side due diligence. Nous produisons des évaluations rigoureuses et des éclairages stratégiques qui favorisent la fluidité du processus de transaction, de la valorisation jusqu’à l’exécution.

Mettant à profit une expertise sectorielle poussée pour maximiser la valeur, nous assurons des services de transaction cohérents dans un large éventail de secteurs d’activité : infrastructure et énergie, services financiers, immobilier, santé, télécommunications, médias et technologies, industrie (axée process ou produit), consommation/distribution et services aux entreprises (B2B, B2C).

Notre approche sur mesure et notre large réseau contribuent à la réussite de transactions, créant de la valeur durable pour nos clients.

« Notre équipe procède à une analyse financière qui vise à optimiser votre structure de capital, tout en veillant à ce que nos recommandations correspondent avec vos objectifs Business globaux. Elle produit des rapports de refinancement détaillés qui présentent à la fois la performance passée et les résultats prévisionnels.

Nous pouvons aussi contribuer à la mise en place de lignes de financement pour des LBO primaires et secondaires, ou à la renégociation de lignes existantes. Notre objectif est de rassurer les banques et les établissements financiers quant à la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements. Pour ce faire, nous menons des Independent Business Reviews qui examinent les flux de trésorerie historiques et prévus. »

Pour assurer le bon déroulement des transitions M&A, nous établissons des plans d’intégration minutieusement préparés pour le Day-1 et la période de 100 jours suivant le closing. Ces plans hiérarchisent des synergies claires et mesurables, désignent les personnes chargées de les traiter, et leur associent des KPI et des points de référence afin d’en optimiser le suivi. Notre feuille de route mène à des initiatives créatrices de valeur conçues pour optimiser les aspects essentiels de l’activité : définition du modèle opérationnel, intégration facilitée des fonctions opérationnelles, comme la fonction Finance, et amélioration des structures fiscales, des canaux de vente et de l’infrastructure IT. Ces actions visent à garantir un alignement optimal et un succès pérenne.

Nos conseils stratégiques se fondent sur une modélisation économique et se concentrent sur les aspects concurrentiels et réglementaires. Nous traitons ainsi tous les enjeux de concurrence qu’une entreprise peut rencontrer.

Notre équipe d’experts s’attache à offrir un avantage compétitif à nos clients grâce à la puissance de l’analyse économique quantitative. Nous intervenons principalement sur les procédures réglementaires et concurrentielles (fusions, pratiques anticoncurrentielles, réglementation sectorielle), les réglementations relatives aux aides d’État et aux subventions étrangères, les analyses sectorielles et l’évaluation de préjudices en cas de contentieux. Nous traduisons les questions économiques complexes en information utile afin d’orienterla prise de décision.