Eight Advisory accompagne ses clients sur les aspects financiers et opérationnels des situations pré et post deal (détourage d’activité / carve-out, build-up, intégration…) depuis la revue stratégique du portefeuille d’activité jusqu’à l’exécution du plan post deal.

Nous mobilisons nos experts en finance, fiscalité, opérations et support à l’intégration/séparation (dont IT). Notre expertise dans ces projets et une communication fluide entre les différents acteurs seront les facteurs clés de succès de l’opération.

Nous analysons les changements opérationnels et organisationnels liés au carve-out afin d’identifier les impacts liés à la cession des actifs (fonctions centrales, ressources partagées, contrats groupe, IT, etc…). Nous estimons avec l’équipe finance les coûts de fonctionnement autonome, coûts récurrents et coûts one-offs liés.

Nous définissons également les contrats de transition (Transitional Services Agreement) afin d’assurer la continuité de l’activité pendant la phase de transition.

Notre due diligence détaillée permet d’identifier les autres synergies liées qui peuvent être laissées de côté dans une approche top-down classique.

Avec notre expertise sectorielle et fonctionnelle, nous évaluons toutes les sources potentielles de création de valeur nées de la fusion entre votre entreprise et la cible (organisation, fonction achats, industrie et logistique, fonctions supports, etc).

Nous quantifions ces synergies, trouvons des solutions pour réduire leur coûts récurrents et coûts d’investissements, évaluons les risques potentiels et définissons une roadmap afin que vos équipes soient capables de les mettre en place dès la fin du process d’acquisition.