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Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Restructuration

Eight Advisory vous accompagne dans le cadre de vos problématiques fiscales en lien avec des entreprises en difficulté.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Buy Side Due Diligence

Nous vous aidons à identifier les zones de risques et les éléments clés qui peuvent avoir un impact sur la valeur de l'entreprise.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.

Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)

Procédures Collectives

Lorsqu'une procédure collective devient une possibilité, nous soutenons nos clients dans sa préparation (déclaration de cessation des paiements, prévisionnels d'exploitation et de trésorerie) et sa gestion (business plans, plans de sauvegarde et de redressements, plans de cessions).

BFR

Notre équipe BFR et Cash Conversion conseille ses clients sur l'optimisation de leur BFR et de leurs Cash Flows.

CFO Advisory

Nous accompagnons les directions financières dans la définition et la conduite de leurs projets de transformation.

Cash Services

L'équipe Cash Services intervient sur toutes les problématiques liées à la gestion de la trésorerie.

Technologie

La technologie au service de la transformation digitale des entreprises

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Plan de création de valeur

Nous accompagnons les fonds d'investissement et les équipes de management en aidant leurs sociétés à atteindre leur plein potentiel, à la suite d’une transaction ou lors du cycle d'investissement. En étroite collaboration avec vos équipes, nous élaborons et exécutons un plan d’action pour augmenter les revenus, réduire les coûts et améliorer le flux de trésorerie.

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Évaluation fiscale

Des spécialistes de l'évaluation au service de vos enjeux fiscaux.

Management packages et taux d’intérêt intragroupe

Management packages et taux d'intérêt intragroupe, des enjeux stratégiques, fiscaux et comptables pour l'entreprise.

PPA et autres enjeux comptables

Allocation du prix d'acquisition, tests de dépréciation, ou revue de portefeuille : des sujets comptables à anticiper.

Attestation d’équité et expertise indépendante

Une opinion indépendante sur le caractère équitable d'une transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Litiges M&A & Post-acquisitions

Notre équipe dispose d'une expertise reconnue en litiges M&A & post-acquisition.

Procédures réglementaires & pénales

Nous apportons à nos clients nos expertises sur les volets financiers de leurs procédures pénales ou règlementaires.

Arbitrage International

Nous intervenons dans le chiffrage et l'évaluation des préjudices économiques et financiers lors d'arbitrages internationaux.

Expert indépendant

Notre équipe intervient comme expert indépendant sur vos problématiques les plus complexes.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l’international.

Nous intervenons à l’international grâce à un réseau de correspondants présents dans plus de 50 juridictions.

Notre

accompagnement

Nos équipes sont en capacité de vous accompagner pour l'ensemble de vos besoins fiscaux : due diligence, structuration, modélisation, réorganisations post-closing ainsi que toutes les analyses fiscales qui s’y rapportent.

Due-diligence acheteur

Dans le cadre d’une due diligence où vous êtes acheteur, nos équipes procèdent à :

  •  l’expertise fiscale des sociétés du groupe cible ;
  •  la quantification des risques fiscaux, l’estimation de leur probabilité ainsi qu’à la formulation de recommandations pratiques ;
  •  la revue et la négociation des clauses fiscales du Share Purchase Agreement (SPA).
Due-diligence vendeur

Dans le cadre d’une due diligence où vous êtes vendeur, nos équipes procèdent à :

  •  l’expertise fiscale des sociétés cédées ;
  •  un approche VDD ou fact book (quantification ou non-quantification des risques) selon vos besoins ;
  •  une assistance lors de la phase de Question & Answer (Q&A) avec les investisseurs potentiels.
Structuration fiscale

Nous procédons à votre structuration fiscale en :

  •  analysant les structures d’acquisition envisageables en fonction des contraintes de l’opération ;
  •  définissant la stratégie d’allocation de dette et de cash repatriation ;
  •  préparant le memorandum de structuration.
Assistance pré-cession

Notre équipe vous assiste dans vos opérations de pré-cession en vous aidant lors :

  •  de la réalisation de vos fusions, de vos scissions ou de vos apports partiels d’actifs ;
  •  du détourage d’une branche complète et autonome d’activité ;
  •  de vos demandes d’agrément : APA (Apport Partiels d’Actifs), etc.
Modélisation fiscale

Notre équipe vous accompagne lors de votre modélisation fiscale et fait la revue des modèles financiers d’un point de vue fiscal. Nous disposons d’une forte expérience en la matière, en particulier dans le secteur des infrastructures.

Réorganisations post-closing

Nous vous secondons pendant vos réorganisations post-closing et nous chargeons de :

  •  la rationalisation des flux intragroupes et de la politique de prix de transfert ;
  •  la rationalisation de la structure du groupe : fusions, APA et reclassement de titres ;
  •  la mise en place d’intégrations fiscales et des demandes d’agrément.
Analyses fiscales

Notre équipe réalise les analyses fiscales nécessaires à vos opérations en faisant :

  •  la revue des synergies fiscales dans le cadre de rapprochements de groupes ;
  •  la revue fiscale d’un groupe pour le refinancement de sa dette ;
  •  l’analyse de problématiques spécifiques (prépondérance immobilière, etc.).

Notre équipe

Équipe

Guillaume Rembry

Associé

Tax

Hubert Christophe

Associé

Tax

Dean Lake

Associé

Tax

Christian Van Craeyvelt

Associé

Tax

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Procédures Collectives

Lorsqu'une procédure collective devient une possibilité, nous soutenons nos clients dans sa préparation (déclaration de cessation des paiements, prévisionnels d'exploitation et de trésorerie) et sa gestion (business plans, plans de sauvegarde et de redressements, plans de cessions).

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Cash Services

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