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Structuration & Recherche de financement / Refinancement

Dans le cadre d'une recherche de financements, nous constituons l'interface entre les prêteurs et vous.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

Structuration & Recherche de financement / Refinancement

Dans le cadre d'une recherche de financements, nous constituons l'interface entre les prêteurs et vous.

Dans le cadre d'une recherche de financements, nous constituons l'interface entre les prêteurs et vous.

Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

IBR Due Diligence

Nous aidons nos clients à rassurer leurs prêteurs et à démontrer leur capacité à honorer leurs engagements.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Redressement opérationnel

Dans un contexte de restructuration, nous vous fournissons un soutien opérationnel sur le terrain reposant sur nos expertises croisées et notre approche tournée vers l'action.

Independent Business Review (IBR)

Nous produisons des revues indépendantes de manière à formuler un diagnostic de l'entreprise, tout en appréciant les scénarios de rebond et les moyens mobilisés par chacun d'entre eux.

Réorganisation sociale

Nous intervenons en tant que partenaire de choix pour préparer et accompagner la mise en œuvre d'une grande réorganisation avec une restructuration du travail importante ou complexe.

BFR

Notre équipe BFR et Cash Conversion conseille ses clients sur l'optimisation de leur BFR et de leurs Cash Flows.

Short Term Financing & Affacturage

Nous vous accompagnons dans la recherche, l'optimisation et la mise en place de solutions de financement à court terme.

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Plan de création de valeur

Nous accompagnons les fonds d'investissement et les équipes de management en aidant leurs sociétés à atteindre leur plein potentiel, à la suite d’une transaction ou lors du cycle d'investissement. En étroite collaboration avec vos équipes, nous élaborons et exécutons un plan d’action pour augmenter les revenus, réduire les coûts et améliorer le flux de trésorerie.

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Évaluation fiscale

Des spécialistes de l'évaluation au service de vos enjeux fiscaux.

Management packages et taux d’intérêt intragroupe

Management packages et taux d'intérêt intragroupe, des enjeux stratégiques, fiscaux et comptables pour l'entreprise.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Modélisation financière complexe

Notre équipe vous accompagne à travers la construction de modèles financiers robustes et flexibles.

Évaluation de préjudices

Nous accompagnons nos clients sur les volets financiers de leurs contentieux et dans l’évaluation de leurs préjudices.

Arbitrage International

Nous intervenons dans le chiffrage et l'évaluation des préjudices économiques et financiers lors d'arbitrages internationaux.

Expert indépendant

Notre équipe intervient comme expert indépendant sur vos problématiques les plus complexes.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Structuration & Recherche de financement / Refinancement

Dans le cadre d’une recherche de financements, nous constituons l’interface entre les prêteurs et vous.

Nous vous assistons dans la production des documents marketing (teaser) permettant un sondage exhaustif du marché. Puis l’information memorandum pourra être complétée et partagée aux prêteurs identifiés avec la structure de financement qui aura été retenue dans le modèle financier.

Nous coordonnons ensuite tout le processus compétitif : de la négociation des principaux termes de financement, en passant par la phase de due diligence, jusqu’au bouclage financier.

Notre

accompagnement

Recherche de financement

Nos équipes vous aident dans votre recherche de financement en :

  • faisant un sondage préliminaire des prêteurs intéressés ;
  • préparant le teaser du projet et du Project Information Memorandum (PIM) ;
  • organisant le processus compétitif des prêteurs ;
  • coordonnant les opérations jusqu’au bouclage financier.
Négociation

Lors des phases de négociation, nous :

  • faisons la revue ou la rédaction de la term sheet de financement du projet ;
  • vous accompagnons lors des négociations avec les prêteurs pendant la phase de due diligence ;
  • faisons la revue de la documentation de financement.
Structuration financière

Notre équipe vous accompagne dans votre structuration financière en :

  • construisant un modèle financier flexible et sur mesure ;
  • définissant une structure financière robuste et optimisée ;
  • définissant une stratégie de couverture adaptée ;
  • réalisant une analyse de sensibilités.
ECA Financing

Nous évaluons l’éligibilité de votre structure à la couverture par des Agences de Crédit à l’Exportation ou par des multilatéraux puis nous assurons la coordination du processus de demande.

Refinancement

Dans le cadre d’un refinancement, nous mettons en place :

  • une veille de marché sur les conditions de financement ;
  • la modélisation et l’optimisation des gains de refinancement ;
  • la négociation du term sheet de refinancement ;
  • la gestion du processus de refinancement.

Notre équipe

Équipe

Lionnel Gérard

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Guillaume Catoire

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Thomas Gummert

Associé

Infrastructure & Project Finance

Erwann Huon de Kermadec

Associé

Infrastructure & Project Finance

Dean Lake

Associé

Tax

Sébastien Smercan

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Études de cas

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Independent Business Review (IBR)

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BFR

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