Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)

Restructuring

Eight Advisory vous accompagne dans le cadre de vos problématiques fiscales en lien avec des entreprises en difficulté.

Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)

Buy Side Due Diligence

Nous vous aidons à identifier les zones de risques et les éléments clés qui peuvent avoir un impact sur la valeur de l'entreprise.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.

Procédures Collectives

Lorsqu'une procédure collective devient une possibilité, nous soutenons nos clients dans sa préparation (déclaration de cessation des paiements, prévisionnels d'exploitation et de trésorerie) et sa gestion (business plans, plans de sauvegarde et de redressements, plans de cessions).

BFR

Notre équipe BFR et Cash Conversion conseille ses clients sur l'optimisation de leur BFR et de leurs Cash Flows.

CFO Advisory

Nous accompagnons les directions financières dans la définition et la conduite de leurs projets de transformation.

Cash Services

L'équipe Cash Services intervient sur toutes les problématiques liées à la gestion de la trésorerie.

Technologie

La technologie au service de la transformation digitale des entreprises

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Plan de création de valeur

Nous accompagnons les fonds d'investissement et les équipes de management en aidant leurs sociétés à atteindre leur plein potentiel, à la suite d’une transaction ou lors du cycle d'investissement. En étroite collaboration avec vos équipes, nous élaborons et exécutons un plan d’action pour augmenter les revenus, réduire les coûts et améliorer le flux de trésorerie.

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Évaluation fiscale

Des spécialistes de l'évaluation au service de vos enjeux fiscaux.

Management packages et taux d’intérêt intragroupe

Management packages et taux d'intérêt intragroupe, des enjeux stratégiques, fiscaux et comptables pour l'entreprise.

PPA et autres enjeux comptables

Allocation du prix d'acquisition, tests de dépréciation, ou revue de portefeuille : des sujets comptables à anticiper.

Attestation d’équité et expertise indépendante

Une opinion indépendante sur le caractère équitable d'une transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Litiges M&A & Post-acquisitions

Notre équipe dispose d'une expertise reconnue en litiges M&A & post-acquisition.

Procédures réglementaires & pénales

Nous apportons à nos clients nos expertises sur les volets financiers de leurs procédures pénales ou règlementaires.

Arbitrage International

Nous intervenons dans le chiffrage et l'évaluation des préjudices économiques et financiers lors d'arbitrages internationaux.

Expert indépendant

Notre équipe intervient comme expert indépendant sur vos problématiques les plus complexes.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

Public M&A

Nos experts vous aident à structurer et planifier votre opération ainsi que le financement associé et vous accompagnent pendant son déroulement jusqu’à l’intégration de la cible.

Offre Publique d’Achat ou d’Échange, P2P, acquisitions ou cessions : nous restons à vos côtés du début à la fin du processus.

Tout d’abord nous vous conseillons en amont de l’opération pour anticiper les enjeux comptables et financiers, puis nous réalisons une due diligence des comptes de l’entreprise cible, enfin nous vous accompagnons dans la préparation de l’information financière nécessaire à votre opération et jusque dans l’intégration finale de l’entreprise cible.

Notre
accompagnement

Vos opérations financières nécessitent autant d’expertise que de précision. Nos équipes vous proposent des solutions concrètes, en accord avec les bonnes pratiques du marché, pour s’assurer du succès de votre opération.

Structuration de l'opération

Certaines opérations méritent d’être encadrées par des experts dès leur phase initiale. C’est pourquoi notre équipe vous aide à structurer votre opération en amont de la phase de transaction. Elle vous permet d’anticiper les enjeux de l’opération et ses impacts sur votre information financière (Contrôle, liquidité, volatilité, endettement, etc.).

Due Diligences comptables

Afin de vous fournir une vision claire et une connaissance approfondie de l’information financière de l’entreprise cible, nous réalisons une analyse comptable complète et poussée.

Informations financières

Avant de procéder à la transaction, vous devez produire vos propres informations financières. Notre équipe prend en charge la rédaction des sections financières du prospectus, des comptes pro forma, combinés, carve out, etc.

Intégration post-acquisition

Nous continuons à vous accompagner après la transaction pour intégrer la cible (Bilan d’ouverture, Gaap conversion, première consolidation)

Notre équipe

Équipe

Myriam Montillot

Associée

Capital Markets & Financial Engineering

Vincent de Montgolfier

Associé

Capital Markets & Financial Engineering

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Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

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