Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)

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Nos experts vous aident à structurer et planifier votre opération ainsi que le financement associé et vous accompagnent pendant son déroulement jusqu’à l’intégration de la cible.

Offre Publique d’Achat ou d’Échange, P2P, acquisitions ou cessions : nous restons à vos côtés du début à la fin du processus.

Tout d’abord nous vous conseillons en amont de l’opération pour anticiper les enjeux comptables et financiers, puis nous réalisons une due diligence des comptes de l’entreprise cible, enfin nous vous accompagnons dans la préparation de l’information financière nécessaire à votre opération et jusque dans l’intégration finale de l’entreprise cible.

Notre

accompagnement

Vos opérations financières nécessitent autant d’expertise que de précision. Nos équipes vous proposent des solutions concrètes, en accord avec les bonnes pratiques du marché, pour s’assurer du succès de votre opération.

Structuration de l'opération

Certaines opérations méritent d’être encadrées par des experts dès leur phase initiale. C’est pourquoi notre équipe vous aide à structurer votre opération en amont de la phase de transaction. Elle vous permet d’anticiper les enjeux de l’opération et ses impacts sur votre information financière (Contrôle, liquidité, volatilité, endettement, etc.).

Due Diligences comptables

Afin de vous fournir une vision claire et une connaissance approfondie de l’information financière de l’entreprise cible, nous réalisons une analyse comptable complète et poussée.

Informations financières

Avant de procéder à la transaction, vous devez produire vos propres informations financières. Notre équipe prend en charge la rédaction des sections financières du prospectus, des comptes pro forma, combinés, carve out, etc.

Intégration post-acquisition

Nous continuons à vous accompagner après la transaction pour intégrer la cible (Bilan d’ouverture, Gaap conversion, première consolidation)

Notre équipe

Équipe

Myriam Montillot

Associée

Capital Markets & Financial Engineering

Vincent de Montgolfier

Associé

Capital Markets & Financial Engineering

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