IPO & Levée de Fonds

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous accompagne dans vos projets d'IPO et de levée de fonds.

Procédures réglementaires & pénales

Nous apportons à nos clients nos expertises sur les volets financiers de leurs procédures pénales ou règlementaires.

IPO & Levée de Fonds

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous accompagne dans vos projets d'IPO et de levée de fonds.

Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.

Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)

Réorganisation sociale

Nous intervenons en tant que partenaire de choix pour préparer et accompagner la mise en œuvre d'une grande réorganisation avec une restructuration du travail importante ou complexe.

Procédures Collectives

Lorsqu'une procédure collective devient une possibilité, nous soutenons nos clients dans sa préparation (déclaration de cessation des paiements, prévisionnels d'exploitation et de trésorerie) et sa gestion (business plans, plans de sauvegarde et de redressements, plans de cessions).

CFO Advisory

Nous accompagnons les directions financières dans la définition et la conduite de leurs projets de transformation.

Cash Services

L'équipe Cash Services intervient sur toutes les problématiques liées à la gestion de la trésorerie.

Technologie

La technologie au service de la transformation digitale des entreprises

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Évaluation fiscale

Des spécialistes de l'évaluation au service de vos enjeux fiscaux.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Litiges M&A & Post-acquisitions

Notre équipe dispose d'une expertise reconnue en litiges M&A & post-acquisition.

Arbitrage International

Nous intervenons dans le chiffrage et l'évaluation des préjudices économiques et financiers lors d'arbitrages internationaux.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

Transformation

Eight Advisory vous accompagne dans le cadre des problématiques fiscales liées à votre transformation.

Technology Performance

L'amélioration de la performance technologique au cœur de vos enjeux stratégiques

Modélisation financière complexe

Notre équipe vous accompagne à travers la construction de modèles financiers robustes et flexibles.

Expert indépendant

Notre équipe intervient comme expert indépendant sur vos problématiques les plus complexes.

PPA et autres enjeux comptables

Allocation du prix d'acquisition, tests de dépréciation, ou revue de portefeuille : des sujets comptables à anticiper.

IPO & Levée de Fonds

Avant une introduction en bourse ou une levée de fonds, il vous faut être en capacité de présenter une information financière fiable et structurée.

Nos experts se tiennent à vos côtés pour la réalisation d’un Business Plan, des états financiers ou d’une communication financière. De même, nous vous accompagnons dans la rédaction du prospectus de l’entreprise comme dans celle des présentations à fournir aux analystes et aux investisseurs (Roadshow, analyst presentation, Q&A etc.).

Enfin, nous vous aidons tout au long de la conduite du projet, notamment en ce qui concerne la relation avec les autres parties prenantes (banques, avocats, commissaires aux comptes).

Notre
accompagnement

Pour vous permettre de mener une IPO ou une levée de fonds réussie, nous vous faisons bénéficier des meilleures pratiques de marché. Notre équipe travaille toujours à élaborer des solutions adaptées à votre structure.

Préparer l’entreprise à l’IPO

Notre équipe d’experts analyse la maturité de votre entreprise en la comparant aux attendues du marché pour la réalisation d’une IPO au NYSE, au NASDAQ et/ou sur Euronext. Nous établissons la liste des priorités, un plan d’action et un timing afin d’être prêt pour votre IPO. Cette analyse couvre les états financiers, le business plan, le contrôle interne, la gouvernance, la structure juridique, et l’organisation de l’équipe finance.

Informations financières

Nous vous accompagnons dans la production de l’information financière nécessaire à votre opération (comptes carve out, combiné, pro forma, GAAP conversion, etc.), dans la rédaction des sections financières du prospectus, dans les échanges avec le régulateur (AMF, SEC, etc.) et dans vos échanges avec vos futurs investisseurs (Présentation analystes, Roadshow)

Élaborer un Business Plan

Analyse du contexte de votre projet, de la stratégie à développer et des projections d’évolution : nous vous aidons à structurer votre Business Plan pour répondre aux exigences du marché.

Préparer les présentations aux investisseurs

L’information financière doit être présentée aux investisseurs et aux analystes selon des règles précises et des pratiques de marchés. Nous vous aidons à créer les supports de présentation à leur fournir, notamment la présentation aux analystes, le support pour le roadshow, Q&A, etc.

Notre équipe

Équipe

Myriam Montillot

Associée

Capital Markets & Financial Engineering

Vincent de Montgolfier

Associé

Capital Markets & Financial Engineering

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Public M&A

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