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Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

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Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

IBR Due Diligence

Nous aidons nos clients à rassurer leurs prêteurs et à démontrer leur capacité à honorer leurs engagements.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Redressement opérationnel

Dans un contexte de restructuration, nous vous fournissons un soutien opérationnel sur le terrain reposant sur nos expertises croisées et notre approche tournée vers l'action.

Independent Business Review (IBR)

Nous produisons des revues indépendantes de manière à formuler un diagnostic de l'entreprise, tout en appréciant les scénarios de rebond et les moyens mobilisés par chacun d'entre eux.

Réorganisation sociale

Nous intervenons en tant que partenaire de choix pour préparer et accompagner la mise en œuvre d'une grande réorganisation avec une restructuration du travail importante ou complexe.

BFR

Notre équipe BFR et Cash Conversion conseille ses clients sur l'optimisation de leur BFR et de leurs Cash Flows.

Short Term Financing & Affacturage

Nous vous accompagnons dans la recherche, l'optimisation et la mise en place de solutions de financement à court terme.

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Plan de création de valeur

Nous accompagnons les fonds d'investissement et les équipes de management en aidant leurs sociétés à atteindre leur plein potentiel, à la suite d’une transaction ou lors du cycle d'investissement. En étroite collaboration avec vos équipes, nous élaborons et exécutons un plan d’action pour augmenter les revenus, réduire les coûts et améliorer le flux de trésorerie.

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Évaluation fiscale

Des spécialistes de l'évaluation au service de vos enjeux fiscaux.

Management packages et taux d’intérêt intragroupe

Management packages et taux d'intérêt intragroupe, des enjeux stratégiques, fiscaux et comptables pour l'entreprise.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Modélisation financière complexe

Notre équipe vous accompagne à travers la construction de modèles financiers robustes et flexibles.

Structuration & Recherche de financement / Refinancement

Dans le cadre d'une recherche de financements, nous constituons l'interface entre les prêteurs et vous.

Évaluation de préjudices

Nous accompagnons nos clients sur les volets financiers de leurs contentieux et dans l’évaluation de leurs préjudices.

Arbitrage International

Nous intervenons dans le chiffrage et l'évaluation des préjudices économiques et financiers lors d'arbitrages internationaux.

Expert indépendant

Notre équipe intervient comme expert indépendant sur vos problématiques les plus complexes.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Nos expertises sectorielles dans les infrastructures et l’énergie et notre expérience très étendue des transactions nous permettent de focaliser nos travaux sur les sujets clés d’analyse et d’apporter le maximum de valeur ajoutée à nos clients.

Notre équipe bénéficie par ailleurs de nombreuses références sur des transactions internationales complexes. En complément, notre équipe d’avocats fiscalistes peut intervenir à travers la rédaction d’une due diligence fiscale.

Notre

accompagnement

Nos équipes vous accompagnent lors de vos due diligences financières (sell-side, buy-side ou IBR).

Project Management
  • PMO et coordination de toutes les parties prenantes ;
  • Coordination des due diligences ;
  • Examen continu des objectifs de rentabilité, des KPI et des engagements financiers ;
  • Coordination du bouclage financier.
Restructuration financière
  • Analyse du modèle d’exploitation de la cible ;
  • Définition de schémas de restructuration ;
  • Réalisation de sensibilités ;
  • Mise en place du scénario retenu avec les prêteurs.
Modélisation financière
  • Construction/Revue du modèle financier de la transaction ;
  • Ajustement du modèle financier pour refléter le business case acheteur/vendeur ;
  • Réalisation de sensibilités.
Exit Strategy
  • Définition d’une stratégie de sortie, basée sur une surveillance continue du marché ;
  • Mise en œuvre du processus de sortie.
Vendor Due Diligence
  • Rédaction de la due diligence comptable et financière ;
  • Préparation de rapports synthétiques destinés à faciliter la prise de décision en matière d’investissement ;
  • Construction/Analyse du modèle transactionnel.
Buy-Side Due Diligence
  • Préparation d’un rapport de due diligence destiné à l’investisseur ;
  • Analyse des agrégats financiers clés et de leur impact sur la valorisation ;
  • Assistance tout au long du processus de transaction.

Notre équipe

Équipe

Lionnel Gérard

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Guillaume Catoire

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Thomas Gummert

Associé

Infrastructure & Project Finance

Erwann Huon de Kermadec

Associé

Infrastructure & Project Finance

Dean Lake

Associé

Tax

Sébastien Smercan

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Études de cas

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