Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Procédures réglementaires & pénales

Nous apportons à nos clients nos expertises sur les volets financiers de leurs procédures pénales ou règlementaires.

Due diligence financière

Sell Side Due Diligence

Nous vous accompagnons dans l'analyse financière et la rédaction de documents afin d'optimiser la cession de votre entreprise.

Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.

IPO & Levée de Fonds

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous accompagne dans vos projets d'IPO et de levée de fonds.

Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)

Réorganisation sociale

Nous intervenons en tant que partenaire de choix pour préparer et accompagner la mise en œuvre d'une grande réorganisation avec une restructuration du travail importante ou complexe.

Procédures Collectives

Lorsqu'une procédure collective devient une possibilité, nous soutenons nos clients dans sa préparation (déclaration de cessation des paiements, prévisionnels d'exploitation et de trésorerie) et sa gestion (business plans, plans de sauvegarde et de redressements, plans de cessions).

CFO Advisory

Nous accompagnons les directions financières dans la définition et la conduite de leurs projets de transformation.

Cash Services

L'équipe Cash Services intervient sur toutes les problématiques liées à la gestion de la trésorerie.

Technologie

La technologie au service de la transformation digitale des entreprises

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Évaluation fiscale

Des spécialistes de l'évaluation au service de vos enjeux fiscaux.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Litiges M&A & Post-acquisitions

Notre équipe dispose d'une expertise reconnue en litiges M&A & post-acquisition.

Arbitrage International

Nous intervenons dans le chiffrage et l'évaluation des préjudices économiques et financiers lors d'arbitrages internationaux.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

Transformation

Eight Advisory vous accompagne dans le cadre des problématiques fiscales liées à votre transformation.

Technology Performance

L'amélioration de la performance technologique au cœur de vos enjeux stratégiques

Modélisation financière complexe

Notre équipe vous accompagne à travers la construction de modèles financiers robustes et flexibles.

Expert indépendant

Notre équipe intervient comme expert indépendant sur vos problématiques les plus complexes.

PPA et autres enjeux comptables

Allocation du prix d'acquisition, tests de dépréciation, ou revue de portefeuille : des sujets comptables à anticiper.

Due diligence financière

Nos expertises sectorielles dans les infrastructures et l’énergie et notre expérience très étendue des transactions nous permettent de focaliser nos travaux sur les sujets clés d’analyse et d’apporter le maximum de valeur ajoutée à nos clients.

Notre équipe bénéficie par ailleurs de nombreuses références sur des transactions internationales complexes. En complément, notre équipe d’avocats fiscalistes peut intervenir à travers la rédaction d’une due diligence fiscale.

Notre
accompagnement

Nos équipes vous accompagnent lors de vos due diligences financières (sell-side, buy-side ou IBR).

Project Management

PMO et coordination de toutes les parties prenantes ;
Coordination des due diligences ;
Examen continu des objectifs de rentabilité, des KPI et des engagements financiers ;
Coordination du bouclage financier.

Restructuration financière

Analyse du modèle d’exploitation de la cible ;
Définition de schémas de restructuration ;
Réalisation de sensibilités ;
Mise en place du scénario retenu avec les prêteurs.

Modélisation financière

Construction/Revue du modèle financier de la transaction ;
Ajustement du modèle financier pour refléter le business case acheteur/vendeur ;
Réalisation de sensibilités.

Exit Strategy

Définition d’une stratégie de sortie, basée sur une surveillance continue du marché ;
Mise en œuvre du processus de sortie.

Vendor Due Diligence

Rédaction de la due diligence comptable et financière ;
Préparation de rapports synthétiques destinés à faciliter la prise de décision en matière d’investissement ;
Construction/Analyse du modèle transactionnel.

Buy-Side Due Diligence

Préparation d’un rapport de due diligence destiné à l’investisseur ;
Analyse des agrégats financiers clés et de leur impact sur la valorisation ;
Assistance tout au long du processus de transaction.

Notre équipe

Équipe

Lionnel Gérard

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Guillaume Catoire

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Thomas Gummert

Associé

Infrastructure & Project Finance

Erwann Huon de Kermadec

Associé

Infrastructure & Project Finance

Dean Lake

Associé

Tax

Sébastien Smercan

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Études de cas

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similaires

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Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.

IPO & Levée de Fonds

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous accompagne dans vos projets d'IPO et de levée de fonds.

Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)

Réorganisation sociale

Nous intervenons en tant que partenaire de choix pour préparer et accompagner la mise en œuvre d'une grande réorganisation avec une restructuration du travail importante ou complexe.