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Nos expertises sectorielles dans les infrastructures et l’énergie et notre expérience très étendue des transactions nous permettent de focaliser nos travaux sur les sujets clés d’analyse et d’apporter le maximum de valeur ajoutée à nos clients.

Notre équipe bénéficie par ailleurs de nombreuses références sur des transactions internationales complexes. En complément, notre équipe d’avocats fiscalistes peut intervenir à travers la rédaction d’une due diligence fiscale.

Notre

accompagnement

Nos équipes vous accompagnent lors de vos due diligences financières (sell-side, buy-side ou IBR).

Project Management

  • PMO et coordination de toutes les parties prenantes ;
  • Coordination des due diligences ;
  • Examen continu des objectifs de rentabilité, des KPI et des engagements financiers ;
  • Coordination du bouclage financier.

Restructuration financière

  • Analyse du modèle d’exploitation de la cible ;
  • Définition de schémas de restructuration ;
  • Réalisation de sensibilités ;
  • Mise en place du scénario retenu avec les prêteurs.

Modélisation financière

  • Construction/Revue du modèle financier de la transaction ;
  • Ajustement du modèle financier pour refléter le business case acheteur/vendeur ;
  • Réalisation de sensibilités.

Exit Strategy

  • Définition d’une stratégie de sortie, basée sur une surveillance continue du marché ;
  • Mise en œuvre du processus de sortie.

Vendor Due Diligence

  • Rédaction de la due diligence comptable et financière ;
  • Préparation de rapports synthétiques destinés à faciliter la prise de décision en matière d’investissement ;
  • Construction/Analyse du modèle transactionnel.

Buy-Side Due Diligence

  • Préparation d’un rapport de due diligence destiné à l’investisseur ;
  • Analyse des agrégats financiers clés et de leur impact sur la valorisation ;
  • Assistance tout au long du processus de transaction.

Notre équipe

Équipe

Lionnel Gérard

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Guillaume Catoire

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Thomas Gummert

Associé

Infrastructure & Project Finance

Erwann Huon de Kermadec

Associé

Infrastructure & Project Finance

Dean Lake

Associé

Tax

Sébastien Smercan

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Études de cas

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