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Debt Capital Market

L'équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les entreprises dans leur projet d'émission de dette sur les marchés (144A/Reg S).

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Notre équipe d’experts financiers vous aide à établir l’information financière nécessaire à la réalisation de votre opération: Business Plan, états financiers (comptes annuels et intermédiaires, pro forma, combinés, etc.), communication financière (Marketable EBITDA et autres KPIs, MD&A, etc.).

Nous vous accompagnons dans la rédaction du prospectus et des présentations aux agences de notations et aux investisseurs.

Enfin, nous vous aidons dans la conduite du projet et dans la relation avec les autres parties prenantes (banques, avocats, commissaires aux comptes, etc.).

Notre

accompagnement

Forts de notre expérience dans les projets d'émission de dette, notre objectif est de vous faire bénéficier des pratiques du marché et de vous apporter des solutions éprouvées et adaptées à votre structure pour la réussite de votre opération.

Informations financières

Étape essentielle d’un projet d’émission de dette, notre équipe d’experts vous accompagne dans la production de l’information financière nécessaire à la réalisation de votre opération (établissement des comptes annuels et intermédiaires, pro forma, combinés etc.) et dans la rédaction des sections financières du prospectus.

Business Plan

Nous vous aidons à structurer votre Business Plan pour répondre aux exigences du marché.

Présentation investisseurs et agences de notation

Après avoir accompagné votre entreprise dans l’élaboration de son information financière, nous vous aidons dans la préparation de l’information financière dans vos supports de présentation aux investisseurs et aux agences de notation pour refléter au mieux votre performance historique et future.

Communication financière post-opération

Après l’émission de dette, nous vous aidons à préparer votre communication financière post-opération (Bondholders presentation, états financiers, Q&A, calculs de ratios, etc.).

Notre équipe

Équipe

Myriam Montillot

Associée

Capital Markets & Financial Engineering

Vincent de Montgolfier

Associé

Capital Markets & Financial Engineering

Étude de cas

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