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Buy Side Due Diligence

Nous vous aidons à identifier les zones de risques et les éléments clés qui peuvent avoir un impact sur la valeur de l'entreprise.

Restructuration

Eight Advisory vous accompagne dans le cadre de vos problématiques fiscales en lien avec des entreprises en difficulté.

Buy Side Due Diligence

Nous vous aidons à identifier les zones de risques et les éléments clés qui peuvent avoir un impact sur la valeur de l'entreprise.

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Procédures Convenues

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous leur proposons des rapports sur des procédures convenues.

Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.

Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)

Procédures Collectives

Lorsqu'une procédure collective devient une possibilité, nous soutenons nos clients dans sa préparation (déclaration de cessation des paiements, prévisionnels d'exploitation et de trésorerie) et sa gestion (business plans, plans de sauvegarde et de redressements, plans de cessions).

BFR

Notre équipe BFR et Cash Conversion conseille ses clients sur l'optimisation de leur BFR et de leurs Cash Flows.

CFO Advisory

Nous accompagnons les directions financières dans la définition et la conduite de leurs projets de transformation.

Cash Services

L'équipe Cash Services intervient sur toutes les problématiques liées à la gestion de la trésorerie.

Technologie

La technologie au service de la transformation digitale des entreprises

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Plan de création de valeur

Nous accompagnons les fonds d'investissement et les équipes de management en aidant leurs sociétés à atteindre leur plein potentiel, à la suite d’une transaction ou lors du cycle d'investissement. En étroite collaboration avec vos équipes, nous élaborons et exécutons un plan d’action pour augmenter les revenus, réduire les coûts et améliorer le flux de trésorerie.

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Évaluation fiscale

Des spécialistes de l'évaluation au service de vos enjeux fiscaux.

Management packages et taux d’intérêt intragroupe

Management packages et taux d'intérêt intragroupe, des enjeux stratégiques, fiscaux et comptables pour l'entreprise.

PPA et autres enjeux comptables

Allocation du prix d'acquisition, tests de dépréciation, ou revue de portefeuille : des sujets comptables à anticiper.

Attestation d’équité et expertise indépendante

Une opinion indépendante sur le caractère équitable d'une transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Due diligence financière

Notre équipe vous accompagne dans l’exécution de vos transactions, à l’achat et à la vente, et de vos refinancements par la réalisation de due diligences financières et de revues indépendantes.

Litiges M&A & Post-acquisitions

Notre équipe dispose d'une expertise reconnue en litiges M&A & post-acquisition.

Procédures réglementaires & pénales

Nous apportons à nos clients nos expertises sur les volets financiers de leurs procédures pénales ou règlementaires.

Arbitrage International

Nous intervenons dans le chiffrage et l'évaluation des préjudices économiques et financiers lors d'arbitrages internationaux.

Expert indépendant

Notre équipe intervient comme expert indépendant sur vos problématiques les plus complexes.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

Buy Side Due Diligence

Notre objectif est d’améliorer votre compréhension de l’entreprise cible et vous permettre d’identifier les leviers de valeur et les principaux risques liés à la transaction.

Grâce à une analyse approfondie des informations financières disponibles, nous vous permettons d’appréhender tous les aspects financiers de votre acquisition.

Nos équipes peuvent aussi vous aider à rendre compte correctement de ces conclusions dans la documentation de la transaction qui sera étudiée par les actionnaires et les financeurs. Nous vous assistons également dans l’examen approfondi des clauses d’ajustement de prix.

Notre

accompagnement

Nous réalisons des analyses adaptées à vos besoins afin d'assurer votre compréhension de la cible (analyse de la performance historique, EBITDA et dette nette ajustés, revue du Business Plan, analyse du current trading, etc.).

Due diligence financière de vente

Préalablement à une acquisition, nous effectuons des rapports de due diligence financière. Afin d’améliorer votre compréhension de l’entreprise cible et d’identifier les risques, nous réalisons également toute analyse complémentaire pertinente.

Revue critique

Nous réalisons une revue critique de l’information financière disponible (informations publiques, dataroom, VDD, etc.) afin de vous accompagner au mieux dans votre processus d’acquisition.

Investigation détaillée

Nous effectuons une enquête approfondie, sur site ou en collaboration étroite avec le management, afin de vous aider à identifier les principaux risques et enjeux associés à la transaction.

Revue des clauses de prix

Afin d’optimiser la valeur créée, nous vous accompagnons dans l’examen des clauses d’ajustement de prix avant la clôture de la transaction.

Notre équipe

Équipe

Florence Khayat

Associée

Transaction Services

Katia Wagner

Associée

Transaction Services

Christian Berling

Associé

Transaction Services

Boris Bignon

Associé

Transaction Services

Jonathan Broom

Associé

Transaction Services

Guillaume Catoire

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Christophe Delas

Associé

Transaction Services

Eric Demuyt

Associé

Directeur Général

Murat Deniz

Associé

Transaction Services

Pierre-David Forterre

Associé

Transaction Services

Florent Garnier

Associé

Transaction Services

Dennis Ginzkey

Associé

Transaction Services

Maxime Goerens

Associé

Transaction Services

Mathieu Morisot

Associé

Transaction Services

Gennat Mouline

Associée

Transaction Services

Marc Niclas

Associé

Transaction Services

Pascal Raidron

Associé

Président

Emmanuel Riou

Associé

Transaction Services

Patric Roth

Associé

Transaction Services

Sébastien Smercan

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Rupert Templeman

Associé

Transaction Services

Fabien Thièblemont

Associé

Transaction Services

Stéphane Vanbergue

Associé

Transaction Services

Michael Wahl

Associé

Transaction Services

Justin Welstead

Associé

Transaction services

Pieter Wygaerts

Associé

Transaction Services

Études de cas

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