L’équipe Real Estate d’Eight Advisory a réalisé des travaux de due diligence financière pour les nouveaux actionnaires et actionnaires existants dans le cadre de la restructuration du capital de GA Smart Building
Fondé en 1875, GA Smart Building, leader français de la construction hors-site bois et béton, propose une offre globale intégrée allant du développement immobilier à la gestion de bâtiments intelligents et durables. Actif sur les marchés tertiaires et résidentiels, le groupe s’appuie sur neuf usines et vise une forte croissance avec un chiffre d’affaires entre 500 et 600 M€ d’ici cinq ans.
La société a finalisé une restructuration de son capital, maintenant ses salariés actionnaires majoritaires à 60 % et intégrant de nouveaux investisseurs (Eurazeo pour 23% via son fonds Eurazeo Smart City II, CA Toulouse 31 Initiatives et Irdi Capital Investissement chacun pour 4%). Trois investisseurs historiques restent au capital après l’opération (Bpifrance pour 6%, Multicroissance (Banque populaire Occitanie) et Grand Sud-Ouest Capital (groupe Crédit agricole) pour 4%). Cette opération a pour objectif de renforcer sa capacité d’investissement afin d’accélérer son développement, notamment dans la construction hors-site et la rénovation, tout en consolidant son leadership sur un marché immobilier incertain.
Intervenants Eight Advisory sur cette opération :
- Financial vendor due diligence: Philippe Méjean (Partner), Clément Médez, (Manager)
Philippe
Méjean
Associé
Real Estate Services
Eight Advisory Paris
-
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