Eight Advisory a accompagné Naxicap Partners dans l’acquisition d’une participation majoritaire dans APF Autoparts

Naxicap Partners, fondée en 2003, est l’une des principales sociétés françaises de capital-investissement. Avec plus de 7,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion en décembre 2024, Naxicap Partners s’est forgée une solide réputation pour ses stratégies d’investissement à long terme et axées sur la création de valeur à travers l’Europe. Au sein du groupe Natixis Investment Managers, Naxicap Partners accompagne des entrepreneurs et des équipes de direction ambitieux pour soutenir une croissance durable, avec une attention particulière pour les secteurs tels que la santé, la technologie et l’éducation. 

APF Autoparts, fondée en 1999, s’est imposée comme un acteur européen de premier plan dans la distribution de pièces détachées automobiles, en particulier de pièces d’origine pour les marques de voitures asiatiques. Le groupe opère dans six pays européens et fournit des clients sur plus de 50 marchés, en s’appuyant sur un solide réseau logistique et des plateformes numériques B2B avancées. 

Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape pour APF Autoparts. Les actionnaires fondateurs conserveront une participation minoritaire significative et resteront activement impliqués dans le pilotage des futures initiatives de croissance du groupe, notamment en matière de digitalisation, de diversification de l’offre de produits et de développement à l’international. 

Commentant l’opération, Axel Bernia, Managing Partner chez Naxicap Partners, a déclaré : 

«APF Autoparts s’impose comme une plateforme à forte croissance et à haute performance évoluant sur un marché en expansion et encore fragmenté. Nous sommes ravis de nous associer à des entrepreneurs visionnaires afin de jouer un rôle actif dans la dynamique de consolidation du marché européen de la distribution de pièces détachées automobiles et d’accompagner les ambitions de long terme d’APF.
 

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :  

• Due diligence financière: Willem De Loore (Associé), Henri Lippinois (Senior Manager), Martin Rouault (Senior), Kevin De Maesschalck (Analyst) 

• Due diligence fiscale & structuring: Christian Van Craeyvelt (Associé), Jean-Louis Vansimaeys (Manager), Ward Sandra (Senior) 

• Due diligence ESG: Guillaume Catoire (Associé), Estelle Giner (Senior)