Eight Advisory a accompagné le Groupe Matmut dans son émission inaugurale de dette subordonnée d’un montant de 500 millions d’euros
L’équipe Capital Markets & Financial Engineering d’Eight Advisory est intervenue en tant que conseil financier dans la préparation de l’Emission et notamment l’élaboration de la documentation financière requise : préparation de l’information proforma et rédaction des sections financières de l’Information Memorandum.
Le Groupe Matmut a annoncé le 20 mai 2025, le placement auprès d’investisseurs institutionnels d’obligations subordonnées éligibles en fonds propres Tier 2 sous Solvabilité 2, pour un montant de 500 millions d’euros et au taux fixe annuel de 4,625 %.
L’opération s’inscrit dans le contexte stratégique du Groupe Matmut, avec notamment le projet de rachat de HSBC Assurances Vie (France), dont le closing est prévu au second semestre 2025.
Avec 4,6 millions de sociétaires, le Groupe Matmut a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 3,2 milliards d’euros en France pour l’exercice clos le 31 décembre 2024. Le Groupe Matmut s’appuie sur un réseau de plus de 480 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, et compte 6 800 collaborateurs.
Intervenants Eight Advisory sur cette opération :
- Myriam Montillot (Associée), François Beugin (Associé), Antoine Du (Senior Manager), Robin Aizac (Manager)
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