Eight Advisory a conseillé les actionnaires de Maass Global Group dans sa fusion à Gulf Manufacturing

Eight Advisory a conseillé Maass Global Group (“Maass”), leader mondial dans la fabrication et la distribution de produits métalliques, dans sa fusion avec Gulf Manufacturing LLC, aussi connue sous le nom de GMI Group (“GMI”), une société détenue par Main Street Capital Corporation (“Main Street”). La transaction comprend les activités et les sites de production de Maass en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Inde, à Dubaï et à Singapour.

Gulf Manufacturing Holdings, LLC voit ainsi le jour, en qualité de société mère de GMI et Maass. Ses principaux actionnaires sont Alexander et Patrick Maass, Main Street, Ashland Capital Partners, ainsi que des personnages clés de l’équipe dirigeante.

Entreprise familiale depuis trois générations, créée dans les années 1940 à Essen, en Allemagne, Maass fabrique et distribue divers produits métalliques (brides, produits forgés spécialisés, barres forgées, tuyaux sans soudure, raccords doubles en acier, en acier inoxydable et en alliage à haute teneur en nickel).

Fondé en 1984 et basé à Humble au Texas, GMI est un fabricant et fournisseur de produits métalliques, (brides, produits de spécialités) pour l’industrie pétrolière et gazière. GMI couvre l’ensemble des Etats-Unis depuis ses sites de Humble au Texas et de Broussard en Louisiane.

« Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner les actionnaires de Maass dans cette opération. Cette fusion va leur permettre de tirer parti des synergies entre les deux sociétés, dont les activités de fabrication et de distribution vont couvrir l’Europe, les Etats-Unis et l’Asie » a déclaré Matthias Hogh, Partner chez Eight Advisory.

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :

• Due Diligence fiscale : Matthias Hogh, Partner, Frank Wallbott, Director et Karoline Mielnik, Senior