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Eight Advisory accompagne Keensight Capital dans l’acquisition minoritaire d’e-Attestations

31 Juil 2023

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Eight Advisory accompagne Keensight Capital dans l’acquisition minoritaire d’e-Attestations

31 Juil 2023

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Le cabinet de conseil Eight Advisory a accompagné Keensight Capital dans le cadre de l’acquisition minoritaire d’e-Attestations, éditeur francilien spécialisé dans les solutions de pilotage de l'évaluation de fournisseurs. Cette opération, sous forme d'un OBO, a été réalisée avec un investissement de 30 millions d'euros de la part de Keensight Capital.

Grâce à cette transaction stratégique, e-Attestations franchit une nouvelle étape avec l’arrivée d’un premier fonds actionnaire. L’éditeur de logiciel Saas, basé à Massy, spécialisé dans la gestion des documents pour la conformité des fournisseurs et sous-traitants, avait obtenu un financement de la part d’Entrepreneur Invest en 2020, sous forme d’obligations convertibles remboursables in fine. Aujourd’hui, Keensight Capital investit 30 M€ pour acquérir une position minoritaire lors d’une opération OBO. Emmanuel Poidevin, fondateur et président, ainsi que Pascal Gué, directeur général, conservent leur majorité avec 69 % du capital. Cette transaction est soutenue par une dette unitranche d’Idinvest IM.

 

Cette expansion reflète l’augmentation du nombre de clients, à 2 000, provenant de secteurs divers tels que l’énergie, les télécoms, la grande distribution, le luxe, le logement, l’automobile et le secteur public. Son offre de solutions de gestion des documents pour vérifier la conformité des fournisseurs et sous-traitants, avec un accent sur les critères ESG, a contribué à son succès croissant.

 

La collaboration avec Keensight Capital, un fonds d’investissement en capital, ouvre la voie à une expansion internationale et à des opportunités de croissance organique et par acquisitions pour e-Attestations.

 

Nabil Saci, associé Transaction Services chez Eight Advisory, déclare : « Notre implication dans l’opération d’achat d’e-Attestations, en collaboration avec Keensight Capital, témoigne de notre expertise sectorielle. En effet, notre très bonne connaissance du monde du logiciel nous a permis d’intervenir avec efficience auprès de notre client. Nous sommes fiers d’avoir contribué à cette opération stratégique qui ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour e-Attestations en termes de développement, d’expansion internationale et d’opportunités de croissance.»

 

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :

 

  • Transaction Services : Nabil Saci, associé
  • Corporate M&A : Barbara Jouffa, associée
  • Tax Services : Hubert Cristophe, associé

 

Nabil

Saci

Associé

Transaction Services

Eight Advisory Paris

Barbara

Jouffa

Associée

Corporate M&A

Hubert

Christophe

Associé

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