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Deal Financial Reporting & Structuring

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering vous soutient tout au long de votre processus de transaction.

Autres

Eight Advisory vous accompagne dans l'ensemble de vos problématiques fiscales.

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Public M&A

Notre équipe Capital Markets & Financial Engineering accompagne les groupes cotés dans leurs transactions importantes (Acquisitions, cessions, OPA, spin-off, etc.)

CFO Advisory

Nous accompagnons les directions financières dans la définition et la conduite de leurs projets de transformation.

Cash Services

L'équipe Cash Services intervient sur toutes les problématiques liées à la gestion de la trésorerie.

Technologie

La technologie au service de la transformation digitale des entreprises

IT M&A

Notre expertise en IT M&A vous aide à relever les défis technologiques liés à vos opérations de fusions-acquisitions.

Technology Performance

L'amélioration de la performance technologique au cœur de vos enjeux stratégiques

S&O en M&A

Nous vous assistons dans tous les aspects opérationnels de vos transactions : préparation à la vente, due diligence et intégration.

PPA et autres enjeux comptables

Allocation du prix d'acquisition, tests de dépréciation, ou revue de portefeuille : des sujets comptables à anticiper.

Évaluation fiscale

Des spécialistes de l'évaluation au service de vos enjeux fiscaux.

Management packages et taux d’intérêt intragroupe

Management packages et taux d'intérêt intragroupe, des enjeux stratégiques, fiscaux et comptables pour l'entreprise.

Évaluation transactionnelle

L'évaluation, un outil stratégique au cœur de la transaction.

Modélisation financière

Modélisation financière, des outils stratégiques d'aide à la décision.

Litiges M&A & Post-acquisitions

Notre équipe dispose d'une expertise reconnue en litiges M&A & post-acquisition.

Expert indépendant

Notre équipe intervient comme expert indépendant sur vos problématiques les plus complexes.

Transaction Services

Eight Advisory propose un panel complet de services en matière de fiscalité transactionnelle en Europe et à l'international.

Évaluation, modélisation et prix de transfert

Eight Advisory vous accompagne dans toutes vos problématiques fiscales concernant les valorisations et le prix de transfert, en Europe comme à l’international.

Restructuration

Eight Advisory vous accompagne dans le cadre de vos problématiques fiscales en lien avec des entreprises en difficulté.

Transformation

Eight Advisory vous accompagne dans le cadre des problématiques fiscales liées à votre transformation.

Deal Financial Reporting & Structuring

Nous vous accompagnons dès la phase initiale de votre opération pour structurer la transaction et en anticiper les impacts financiers.

Nous réalisons ensuite une analyse comptable de la cible (Due Diligences) afin de vous éclairer sur son information financière. Pendant la phase d’opération, nous vous conseillons lors du drafting du SPA, de la préparation des completion accounts et de l’estimation de la clause d’ajustement de prix.

Enfin, nous restons à vos côtés après la transaction pour intégrer la cible, préparer son bilan d’ouverture, effectuer sa conversion de GAAP, préparer la première consolidation.

Notre

accompagnement

L’objectif est de vous fournir les solutions concrètes et éprouvées qui conviendront le mieux à votre structure afin d’assurer le succès de l’opération. Notre expérience des pratiques de marché est pour vous un gage de réussite.

Structuration de l'opération

En amont de l’accord de vente, nos experts vous aident à structurer votre transaction et à anticiper ses impacts. Ensemble, nous envisageons et nous optimisons les différents scenarii en incluant les enjeux du financement (Joint Venture, contrôle, liquidité des minoritaires, endettement, volatilité du bilan, etc.

Analyse comptable de la cible et Due Digilences

Pour vous donner plus de visibilité sur l’information financière de l’entreprise cible et vous fournir une meilleure appréciation du prix de la transaction, nous réalisons une analyse approfondie de ses comptes.

Réalisation de la transaction - Support contractuel

Notre équipe vous accompagne durant la transaction (Rédaction des clauses contractuelles financières du SPA, préparation des completion accounts, clause d’ajustement de prix, etc.)

Intégration post-acquisition

Après la transaction, notre équipe vous aide à intégrer la cible, notamment en réalisant le bilan d’ouverture, la GAAP conversion, l’adaptation du reporting et la planification du processus de première consolidation.

Notre équipe

Équipe

Florence Khayat

Associée

Transaction Services

Katia Wagner

Associée

Transaction Services

Christian Berling

Associé

Transaction Services

Boris Bignon

Associé

Transaction Services

Jonathan Broom

Associé

Transaction Services

Guillaume Catoire

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Christophe Delas

Associé

Transaction Services

Eric Demuyt

Associé

Directeur Général

Murat Deniz

Associé

Transaction Services

Pierre-David Forterre

Associé

Transaction Services

Florent Garnier

Associé

Transaction Services

Dennis Ginzkey

Associé

Transaction Services

Maxime Goerens

Associé

Transaction Services

Michael Horwat

Associé

Transaction Services

Mathieu Morisot

Associé

Transaction Services

Gennat Mouline

Associée

Transaction Services

Marc Niclas

Associé

Transaction Services

Pascal Raidron

Associé

Président

Emmanuel Riou

Associé

Transaction Services

Patric Roth

Associé

Transaction Services

Sébastien Smercan

Associé

Transaction Services et Infrastructure & Project Finance

Rupert Templeman

Associé

Transaction Services

Fabien Thièblemont

Associé

Transaction Services

Stéphane Vanbergue

Associé

Transaction Services

Michael Wahl

Associé

Transaction Services

Justin Welstead

Associé

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Pieter Wygaerts

Associé

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