VDD financière et fiscale, IT, carve-out, PPA/Valuation structuring pour Imerys dans la cession de son activité Solutions de Haute Température

Groupe historique et pilier de l’industrie française, Imerys est le leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie. Le Groupe propose des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations.

Solutions de Haute Température est leader mondial des solutions réfractaires, répondant à plus de 6 000 clients sur les marchés de la sidérurgie, du thermique et de la fonderie. L’activité est  répartie sur 36 sites dans 16 pays.

Cette opération devrait permettre à Imerys de se concentrer sur les solutions minérales de spécialité et de capitaliser sur de nouvelles ressources financières pour poursuivre son développement notamment sur des marchés tels que la mobilité verte, la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation.

L’équipe Eight Advisory en charge de la due diligence financière était composée de Eric Demuyt, Boris Bignon, Baptiste Piasentin et Emir Montacer,

L’équipe Eight Advisory en charge des sujets carve-out était composée de Nicolas Cohen-Solal, Yoann Darcet-Gil et Jean Verley.

L’équipe Eight Advisory en charge de la vendor assistance IT était composée de Jean-Christophe Fuzzati et Jean Verley.

L’équipe Eight Advisory en charge du PPA/ Valuation structuring était composée de Sophie Carles et David Benabou.

L’équipe Eight Advisory Avocats en charge de la due diligence fiscale était composée de Guillaume Rembry, Kevin Peau, Jeremy Cosma et Imane Sellam.