Eight Advisory a accompagné Ardian et le management de Staci dans la cession à bpostgroup

Eight Advisory a accompagné Ardian et le management de Staci dans la cession à bpostgroup

Eight Advisory et Eight Advisory Avocats ont réalisé les vendor due diligences financière, fiscale et IT de Staci pour le compte d’Ardian et du management du groupe, dans le cadre de la cession de la société à bpostgroup.

Ardian a annoncé être entré en négociations exclusives avec bpostgroup en vue de la cession de sa participation majoritaire dans Staci.

 

Créée en 1989, Staci est devenue un leader européen de solutions de logistique B2B et B2B2C innovantes, à destination des entreprises souhaitant externaliser tout ou partie des opérations d’approvisionnement de leur réseau ou de leurs clients. La société s’appuie sur un savoir-faire unique en matière de gestion de flux logistiques complexes et évolutifs (venant de la multitude des fournisseurs et des points de livraison, de volumes unitaires faibles, de formats non standards, de produits code-barrés et non code-barrés, etc.).

 

Entré au capital en 2019, Ardian a accompagné la mise en œuvre d’un ambitieux plan de transformation qui a vu la société se développer au-delà de son segment historique de produits marketing vers la logistique B2B et le eCommerce pour devenir le spécialiste de la logistique multi-canal, fort d’une expertise multi-sectorielle et d’un portefeuille de clients nationaux et internationaux renommés, dans diverses industries. Les opérations de croissance externe aux Pays-Bas (2021) et aux Etats-Unis (2023) ont appuyé l’évolution de Staci qui est désormais présente dans 10 pays avec plus de 80 hubs logistiques en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

 

Avec cette acquisition, Bpost entend devenir un leader du e-commerce, de la logistique omnicanale et du fulfillment en Europe. L’opération est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel du groupe Staci, et à l’obtention des autorisations des autorités réglementaires compétentes.

 

 

Intervenants Eight Advisory sur cette opération :

  • Due Diligence financière : Eric Demuyt (Associé), Pierre-David Forterre (Associé), Louis Legros (Directeur), Umberto Cravero (Senior Manager), Raphaël Radolla (Manager) et Jean-Baptiste Juszezak (Manager)
  • Due Diligence IT: Jean-Christophe Fuzzati (Associé) et Béchir Aissi (Senior Manager)

 

Intervenants Eight Advisory Avocats sur cette opération :

  • Due Diligence fiscale : Guillaume Rembry (Associé, Avocat à la Cour), Baptiste Gachet (Senior Manager, Avocat à la Cour) et Tatiana Maroslavac (Manager, Avocate à la Cour)

Eric

Demuyt

Associé

Directeur Général

Eight Advisory Paris

Pierre-David

Forterre

Associé

Transaction Services

Eight Advisory Paris

Jean-Christophe

Fuzzati

Associé

Technology Transformation

Eight Advisory Paris

Guillaume

Rembry

Associé

Tax

Eight Advisory Paris

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